Exibir código-fonte para Crédito de Clientes - Contas a Receber

=== '''CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO''' ===

Configurações a serem feitas para utilização de Crédito de Clientes: 

1- UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA FINANCEIRO

	
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No campo Abater Crédito Sobre, escolher a opção contas a receber, preencher o campo ‘%Permitido’ com o valor que se deseja que seja abatido do valor total do receber.
Ex: Receber R$ 300,00 /  60% permitido = R$ 180,00  (Será o Valor abatido).


2- EM UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – GERAL – ABA FINANCEIRO:


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Marcar o parâmetro [x] Trava baixa por abatimento com o valor maior que o saldo do crédito do cliente. Esse parâmetro impede que seja concedido um crédito a clientes que não possuam saldo.

3- No cadastro do Cliente/Fornecedor configurar em: aba Dados financeiros, campo ‘Abatimento de crédito em:

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Marcar a opção Contas a Receber (Como mostrado na imagem acima).  Assim, o sistema  identificará se o cliente possui ou não direitos de utilização de crédito .
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'''INSERINDO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE'''
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Existe atualmente dos meios para concessão de créditos ao cliente: 
O primeiro é manualmente, e o segundo é atravéz da rotina de devolução de venda.
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1- MANUALMENTE:

MENU FINANÇAS – CRÉDITO DE CLIENTES

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Será aberta a tela de Filtro de Crédito de Clientes, após isso clicar no botão manutenção.

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Será aberta a tela Crédito de clientes, basta clicar em incluir, informar o Cliente/Fornecedor,
Tipo de lançamento (Crédito ou Débito), um Breve histórico e por fim o valor desejado, após isso clicar em OK.


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Pronto !!!

O Cliente código: 4 possui um valor de R$ 500,00 de crédito com o laboratório.

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2- ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA

Para que seja gerado crédito ao cliente pela rotina de devolução de venda primeiramente a CFOP de devolução utilizada terá que estar configurada para lançar financeiro

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Se não estiver marcado o crédito não será gerado.

'''Rotina de devolução de venda:'''


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Incluir pedido:


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Depois de inclusa e confirmada a devolução do pedido de venda, o sistema incluirá um pedido de fornecedor para que seja possível entrar novamente com o produto no estoque , e no momento que o pedido de entrada é faturado, o sistema concede o crédito ao cliente referente à devolução da venda.



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'''INSERINDO UM DÉBITO PARA O CLIENTE MANUALMENTE'''


Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.