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== Filtro OS == <P>No padrão temos a explicação da funcionalidade do filtro, no filtro da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – “Utilizará controle de veículo” e “Utilizará controle de seguro” estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.</p><br> [[Arquivo:FilOS.jpg|center]] <P>Um diferencial que temos na tela filtrando dados das Ordens de serviço que não possui em outras telas de filtros e em campos que são informados várias informações, não será necessário informar o caractere coringa (%), sendo diferenciado com o dizer (que contenha), nesta tela têm o campo Condutor e Relato do cliente.</P> == Ordem de Serviço == Para abrir a tela de Ordem de Serviço é necessário ir ao menu Ordem de Serviço - Ordem de Serviço:<br> [[Arquivo:OS1.jpg|center]] <br> [[Arquivo:OS2.jpg|center]] <br> <center>'''Segue abaixo os campos com suas respectivas funções.'''</center> <br> [[Arquivo:OS3.jpg|center]] '''Dt. Emissão – '''Data de emissão da Ordem de Serviço ou Orçamento da OS. '''Código – '''Código sequencial da Ordem de Serviço. '''Dt. OS – '''Data de inclusão da Ordem de Serviço. '''Hr. OS – '''Hora de inclusão da Ordem de Serviço. '''Dt. Fechamento – '''Data de fechamento da Ordem de Serviço. '''Hr. Fechamento – '''Hora de fechamento da Ordem de Serviço. '''Tipo – '''Tipo da Ordem de Serviço. (Ex: Interna / Externa). '''Espécie – '''O usuário tem a opção de escolher entre Ordem de Serviço e Orçamento.<br> <center>'''Aba Dados Principais'''</center><br> Esta aba será apresentada dessa forma quando o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO. <br> [[Arquivo:OS4.jpg|center]] <br> [[Arquivo:OSparam.jpg|center]] <br> Quando o cliente não utiliza veículo e o parâmetro estiver desmarcado a tela será apresentada como imagem abaixo. Os campos Placa, Prod./ Frota serão desativados e será habilitado o campo Produto da OS. <br> [[Arquivo:OS5.jpg|center]] <br> '''Placa – '''Campo destinado à busca pela placa do veículo. Caso exista mais do que uma placa cadastrada no sistema será apresentado uma tela onde o usuário poderá escolher a placa correta. '''Prod. / Frota – '''Campo destinado à busca por Produto da OS ou Frota do veículo. Caso exista mais de um produto ou frota cadastrada no sistema será apresentado uma tela onde o usuário poderá escolher a item desejado. '''Cliente – '''Para informar o cliente da Ordem de Serviço existem duas formas: 1 - No primeiro campo de cliente,''' '''informe o código do cliente. 2 - Caso o usuário não saiba o código, passe para o segundo campo pressionando a tecla (Tab), que será usada para navegar entre todos os campos da janela de OS. No segundo campo, digite corretamente o nome ou as iniciais do nome do cliente e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todos os nomes disponíveis com as iniciais digitadas. Pressione as setas do teclado para selecionar o cliente desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o cliente desejado. Caso exista mais de um produto ou veículo cadastrado no sistema será apresentado uma tela onde o usuário poderá escolher o item desejado. <br> [[Arquivo:OS6.jpg|center]] <br> '''Atendente – Vendedor – '''Atendente vendedor da Ordem de Serviço. '''End. Faturamento –''' O campo de endereço será inserido automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes. '''Plano de Pagamento – '''Selecione a forma de pagamento que será aplicada na OS. '''Banco –''' Selecione o banco que fará a cobrança da OS. '''Cobrança –''' Selecione a cobrança bancaria a ser utilizada. <br> <center>'''Aba Outros'''</center> <br> [[Arquivo:OS7.jpg|center]] <br> '''End. Cobrança / Entrega''' – O campos de endereços serão inseridos automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes. '''Responsável''' – Funcionário responsável por realizar o serviço da OS. '''Fiscal 1''' – Selecione a Natureza de Operação para a Nota fiscal. '''Fiscal 2''' – Selecione a Natureza de Operação para a Nota fiscal. '''Vendedor''' – Vendedor pré – cadastrado do cliente. '''Dt. Prometida''' – Data prometida para término dos serviços realizados na Ordem de serviço. '''Hr. Prometida''' – Hora prometida para término dos serviços realizados na Ordem de serviço. '''Dt. Baixa''' – Grava a data de baixa especial da Ordem de Serviço. '''Ord. Compra''' – Campo destinado ao número de Ordem de compra. <br> <center>'''Aba Dados do Veículo'''</center> <br> Esta aba somente será apresentada se o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO. <br> [[Arquivo:OS8.jpg|center]] <br> '''Condutor''' – Campo destinado ao nome do condutor do veículo. '''RG do Condutor''' – Campo destinado ao RG do condutor do veículo. '''Nível Combustível''' – Campo destinado a indicar a quantidade de combustível no tanque do veículo. '''KM''' – Campo destinado a informar a quilometragem atual do veículo. <br> <center>'''Aba Produtos'''</center> <br> '''Produtos''' – Na paleta de produtos, serão lançados os produtos que farão parte da OS. No campo '''Produto''', digite o código do produto. Caso não saiba o código do produto, pressione a tecla (Tab) para mudar de campo. No campo '''Descrição''', digite corretamente a descrição do produto ou as iniciais da descrição e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todas as descrições disponíveis com as iniciais digitadas, conforme mostra a figura abaixo. <br> [[Arquivo:OS9.jpg|center]] <br> Pressione as setas do teclado para selecionar o produto desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção. '''Quantidade''' – Informe a quantidade de itens do produto. '''Pço. Unitário''' – Preço unitário do produto. Caso o produto possua preços de venda ou preços de promoção lançados no cadastro do produto, o sistema trará como forma de escolha, todos os preços disponíveis. Caso não tenha, digite o preço desejado. Nota: Mesmo se o produto possuir preços cadastrados, o sistema permite o usuário digitar outro preço. Permite também o administrador travar a digitação do preço, considerando o preço cadastrado. '''% Desconto.''' - Desconto unitário por produto. '''Valor Total''' – Cálculo efetuado pelo sistema, multiplicação da quantidade pelo preço unitário menos o desconto, se houver. '''CFOP''' – Esse campo traz a Natureza de Operação por produto. Esse campo é alimentado automaticamente quando com a CFOP é informada no cabeçalho ou quando a mesma está gravada na exceção do produto. Este campo também estará disponível para digitação individual por produto. O usuário pode incluir quantos itens forem necessários, bastando pressionar a tecla (Tab) para caminhar entre os campos. Para apagar um produto já cadastrado, clique sobre o produto, mantenha pressionada a tecla (Ctrl) e em seguida pressione a tecla (Delete). Aparecerá uma mensagem para confirmação da exclusão: '''OK''' para apagar e '''Cancel''' para cancelar a exclusão. <br> <center>'''Aba Serviços'''</center> <br> '''Serviços''' - Na paleta de serviços, serão lançados os serviços que farão parte da OS. No campo Serviço, digite o código do Serviço. Caso não saiba o código do serviço, pressione a tecla (Tab) para mudar de campo. No campo Descrição, use a mesma ideia do tópico produtos, ou seja, digite corretamente a descrição do serviço ou as iniciais da descrição e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todas as descrições disponíveis com as iniciais digitadas conforme mostra a figura abaixo. <br> [[Arquivo:OS10.jpg|center]] <br> Pressione as setas do teclado para selecionar o serviço desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o serviço desejado. O sistema trará o valor unitário do serviço se o mesmo estiver cadastrado no cadastro do serviço. '''Quantidade''' – Informe a quantidade de itens do produto. '''Preço Unitário''' – Preço unitário do produto. Caso o produto possua preços de venda, ou preços de promoção lançados no cadastro do produto, o sistema trará como forma de escolha, todos os preços disponíveis. Caso não tenha, digite o preço desejado. Nota: Mesmo se o produto possuir preços cadastrados, o sistema permite o usuário digitar outro preço. Permite também o administrador travar a digitação do preço, considerando o preço cadastrado. '''% Desconto.''' - Desconto unitário por produto. '''Valor Total''' – Cálculo efetuado pelo sistema, multiplicação da quantidade pelo preço unitário menos o desconto, se houver. '''CFOP''' – Esse campo traz a Natureza de Operação. Esse campo pode ser informado manualmente e quando não informado, será preenchido automaticamente pelo sistema e também pode ser verificada a exceção da CFOP por produto, ou nos parâmetros por empresa (UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – SAÍDA). Caso o cliente utiliza controle de serviço por funcionário será apresentado a grid para informar o(s) funcionário(s) que realizaram o serviço. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO. <br> [[Arquivo:OSparam2.jpg|center]] <br> [[Arquivo:OSser1.jpg|center]] <br> No campo '''Funcionário''', digite o código do funcionário. Caso não saiba o código do funcionário, pressione a tecla (Tab) para mudar de campo. No campo '''Nome''', digite corretamente o nome do funcionário ou as iniciais e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todas as descrições disponíveis com as iniciais digitadas. <br> <center>'''Campos de valores e parcelas'''</center> <br> [[Arquivo:OSvalores.jpg|center]] <br> '''Somar Itens''' – Soma a quantidade de itens lançados na aba produto. '''Vr. Mercadoria''' – Informa o valor líquido dos produtos presentes na OS. '''% Desc.''' – Porcentagem de desconto geral para os produtos. '''Vr.''' '''Descto''' – Valor de Desconto geral para os produtos. '''Vr.''' '''Serviço''' - Informa o valor líquido dos serviços presentes na OS. '''% Desc.''' – Porcentagem de desconto geral para os serviços. '''Vr. Desc. SV.''' - Valor de Desconto geral para os serviços. '''Vr. Serv. Terc.''' - Informa o valor líquido dos serviços de terceiros presentes na OS. '''Vr. Total''' – Valor líquido total da OS, com a soma dos produtos mais a soma dos serviços mais a soma dos serviços de terceiros menos os descontos. '''Parcelas''' – O campo de parcelas será preenchido automaticamente quando informado o campo Plano de pagamento. Caso necessite mudar qualquer valor, clique nos campos a serem alterados e altere conforme a necessidade, sempre respeitando os valores das parcelas. ''' ''' '''Dias''' – Dias de prazo para o vencimento das parcelas. Para pagamentos a vista, preencha o campo com 0 (Zero). '''Dt. Vencto''' – Data para o vencimento das parcelas. '''Valor''' – Valor das Parcelas.''' ''' <br> <center>'''Aba Observações'''</center> <br> [[Arquivo:OSobs.jpg|center]] <br> '''Relato do Cliente''' – Campo destinado a informações relatadas do cliente (Será impressa). '''Relato ao Cliente''' – Campo destinado a informações a serem explicadas ao cliente (Será impressa). '''Obs. Interna''' – Campo destinado a informações gerais da OS. <br> <center>'''Aba Valores'''</center> <br> [[Arquivo:OS11.jpg|center]] <br> '''Impostos Calculados''' – Campo destinado a informar os impostos que foram calculados na OS e que serão impressas quando realizar a geração da nota. <br> <center>'''Sub-Menu'''</center> <br> Clicando com o botão direito do mouse dentro da janela de Ordem de Serviço, o sistema mostrará o sub-menu de OS, que possuem estas opções: <br> [[Arquivo:OS12.jpg|center]] <br> <center>'''Relatórios'''</center> '''Impressão da Ordem de Serviço''' – A impressão de Ordem de serviços pode ser realizada de várias formas. Segue abaixo a tela de impressão da OS. <br> [[Arquivo:OS13.jpg|center]] <br> <center>'''Tipos'''</center> <br> '''Ordem de Serviço''' – Impressão''' '''da Ordem de Serviço. <br> [[Arquivo:OS14.jpg|center]] <br> '''Orçamento''' – Impressão''' '''do Orçamento da OS. <br> [[Arquivo:OS15.jpg|center]] <br> '''Ordem de Entrega''' – Impressão''' '''da Ordem de Serviço em meia página (Duas vias). <br> [[Arquivo:OS16.jpg|center]] <br> '''O.S – Funcionário''' – Impressão da Ordem de Serviço onde imprime várias linhas para informações sobre os serviços realizados por funcionário. <br> [[Arquivo:OS17.jpg|center]] <br> '''Listagem da Ordem de serviço – ''' '''Listagem de Comissão de Serviço por Funcionário - ''' '''Termo de quitação - ''' '''Resumo de PD e OS por Produto e Serviço - ''' <br> <center>'''Rotinas'''</center> <br> '''Cancelar OS''' - Essa rotina será utilizada para realizar o cancelamento do cadastro tipo Ordem de Serviço. A OS não será cancelada nas seguintes situações: Baixada; Faturada; Possua data de fechamento; Possua tipo Orçamento. Caso uma OS seja cancelada, o sistema irá remover o lançamento de previsão de saída da OS. '''Reativar OS''' - Essa rotina será utilizada para reativar uma Ordem de Serviço que está Cancelada. Caso uma OS seja reativada, o sistema irá reativar o lançamento de previsão de saída da OS. '''Fechar OS''' - A rotina Fechar OS será utilizada para não permitir que a mesma seja cancelada, alterada ou exclusa. Ao utilizar a rotina o sistema registra a data e hora de fechamento. Só será permitido fechar uma OS, caso a mesma seja do tipo OS. '''Cancelar fechamento da OS''' - Ao utilizar essa rotina o sistema apaga a data e a hora registrada no fechamento e permite seu cancelamento, alteração ou exclusão. '''Faturar OS''' - Essa rotina será utilizada para realizar o Faturamento (Nota) ou Baixa (Especial) da Ordem de Serviço. Somente é possível faturar uma OS caso a mesma possua data e hora de fechamento. 1 - Ao realizar o faturamento (Nota) o sistema movimenta o estoque dos produtos e gera o financeiro. 2 - Ao realizar a Baixa (Especial) o sistema grava a data de baixa na OS, movimenta o estoque (especial) dos produtos e gera o financeiro (especial). '''Cancela Baixa''' - Essa rotina é utilizada para retirar a data de baixa da OS, desfazendo todas as movimentações de estoque e financeiro. '''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS. '''Manutenção dos Serviços de Terceiros ''' - O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros. O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro. Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço. Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”. Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção. Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado. É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo. Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço. Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa. O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta. Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”. Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela. Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor. É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro. Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.
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