Exibir código-fonte para SIJ 2.0 - Cadastros

==CLIENTES / FORNECEDORES==

Ao clicar em clientes localizado no Menu cadastro, uma janela de filtro irá aparecer.

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Bem a direita da janela encontram-se os botões '''MANUTENÇÃO''', '''FILTRO''' e '''FECHAR'''.

De imediato nos interessa o botão '''FILTRO'''.

===FILTRO===

O filtro de clientes nos possibilita encontrar os clientes (clientes, fornecedores, agências, bancas/ponto e conveniados, conforme estiver marcado no cadastro) inclusos no sistema, através das opções identificadas no canto esquerdo da tela, onde é necessário escolher a opção desejada e preencher seu respectivo campo, com o valor desejado para a pesquisa.

'''Código:''' Pesquisa o cliente pelo código de cadastro.

'''Nome:''' Pesquisa pelo nome do cliente.

'''Nome Fantasia:''' Pesquisa pelo nome fantasia do cliente.

'''Rua:''' Pesquisa clientes cadastrados nesta rua.

'''Cidade:''' Pesquisa clientes através da cidade que eles vivem.

'''Profissão:''' Pesquisa clientes que foram cadastrados com uma profissão específica.

'''Data de cadastro:''' Pesquisa clientes cadastrados na data específica.

'''Data de aniversário:''' Mostra clientes aniversariantes na data pesquisada.

'''Bairro:''' Filtra clientes cadastrados no bairro. 

*Exemplos de pesquisa:

Selecionando na parte esquerda da janela o item profissão, e no campo profissão, localizado no centro da janela você digitar '''PROFESSOR''', ao pedir que faça a pesquisa, o programa ira trazer para você clientes cadastrados com a profissão de '''PROFESSOR'''.

Selecionando a opção '''Cidade''', preenchendo o campo cidade com '''Araçatuba''' e deixar selecionado apenas '''Clientes''' nesta janela, o programa fará uma pesquisa de apenas clientes, com cadastro em Araçatuba.

Abaixo dos botões: manutenção, filtrar e fechar, são especificados os tipos de pessoa. '''JURÍDICA''', '''FÍSICA''' ou '''TODOS'''. Especificando o tipo de pessoa como jurídica, o filtro trará clientes que no cadastro declararam-se como pessoa jurídica, o mesmo para a pessoa física. Especificando o filtro como todos, o programa trará pessoas dos dois tipos.

Os resultados do filtro serão mostrados na parte inferior da janela, onde basta darmos um duplo clique em algum destes resultados, ou clicarmos no botão “Manutenção” para acessarmos a tela de manutenção do Cadastro de Clientes.

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Note que antes da cidade aparece um numero no exemplo 93, esse número vem automaticamente do cadastro de cidades.

Na tela de Cadastro de Clientes, temos acesso aos dados cadastrais dos clientes, onde podemos incluir um novo cliente, alterar um cadastro já efetuado, e excluir um cliente que não possua movimentação no sistema.

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'''Código:''' É preenchido automaticamente pelo sistema.

'''Data do cadastro:''' Marca automaticamente o dia em que o cadastro foi realizado.

'''Nome:''' nome do cliente.

'''Nome fantasia:''' destinado principalmente à empresas onde é colocado o seu nome fantasia.

'''Cadastro do tipo de pessoa:'''

*'''Físico:''' se esta opção estiver selecionada, será aberto um novo campo: '''cpf''' (cadastro de pessoas físicas): destinado a inclusão do cpf da pessoa.
 
Além do cpf outros campos irão aparecer.

1. '''rg:''' (registro geral): e órgão expedidor que não são campos obrigatórios.

2.'''Sexo:''' campo que se torna obrigatório assim como '''profissão''' e '''estado civil'''.

*'''Jurídico:''' se a opção estiver selecionada, será aberto um novo campo: '''c.n.p.j.''' (cadastro nacional de pessoas jurídicas): destinado à inclusão do c.n.p.j. Da empresa.

Além do CNPJ outros campos irão aparecer. – Inscrição Estadual e órgão expedidor que não são campos obrigatórios.

Nota, um mesmo cadastro '''não''' possuirá os dois campos.

'''Data de nascimento:''' data de nascimento cliente.

'''Fone / fax / celular:''' da pessoa física ou jurídica é obrigatório pelo menos um no momento do cadastro.

'''Limite crédito / renda mensal:''' ambos cadastros servem apenas para nível de consulta. Não são campos obrigatórios, depende do interesse da empresa querer informá-los em um cadastro.

'''Código contábil:''' utilizado para integrações com sistemas contábeis.

'''Especificação do cadastro'''

O cadastro não precisa ser obrigatoriamente de clientes. Ele pode variar de acordo com a necessidade, podendo marcar de um a vários ícones.

*'''Fornecedor:''' informa se é cadastro de um fornecedor.

*'''Cliente:''' informa se é cadastro de um cliente.

*'''Conveniado:''' informa que é um cadastro de conveniado.

*'''Banca / ponto:''' informa se é cadastro de uma banca / ponto de entrega ou de venda.

*'''Agência:''' informa se é um cadastro de agência.

*'''Possui micro:''' apenas para informar se o cliente possui computador.

'''Observação:''' destinado a alguma anotação que o usuário queria fazer em relação ao cadastro.

Terminando o cadastro do cliente clique em ok, ao fazer isso você irá ter salvado o cadastro e uma nova janela irá aparecer.

Clicando com o botão direito no cadastro já confirmado iremos abrir um caixa de texto que nos informa o que pode ser feito no cadastro. Iremos ver as funções uma a uma.

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===ENDEREÇOS===

Quando o cadastro é incluído, aparecerá automaticamente a janela endereços, mas para futuramente fazer uma alteração nos endereços basta dar dois cliques na aba endereço.

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Ou clicando com o botão direito e ir em endereços.

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No primeiro cadastro de endereço a janela aparecerá com o botão incluir selecionado.

'''Cliente:''' nome do cliente cadastrado.

'''Código:''' código relacionado ao número de endereço do cadastro, é preenchido automaticamente pelo banco de dados.

'''Cadastro:''' data em que o endereço foi cadastrado.

'''Cep / endereço / número / bairro / cidade:''' ambos obrigatórios no cadastro de endereços.

'''Complemento:''' informação complementar no cadastro do endereço, onde o cliente estará dando algum ponto de referencia que facilita a localização o endereço.

'''Nr. Uc:''' (unidade consumidora) número da conta de luz (cpfl), que é retirado do número do relógio do endereço cadastrado. A conta que o cliente fizer relacionada à empresa jornaleira será anexada junto à sua conta de luz.

'''Tabela cpfl:''' tabela anualmente feita pela cpfl onde mostra nela em relação à data de emissão da conta o dia de seu vencimento. È usada pelo jornal para saber qual será o dia de vencimento da conta que estará sendo anexada à conta de luz. Neste campo ficará selecionado o numero da lista que conter a data de emissão escolhida.

'''Dia vencto uc:''' é marcado caso o cliente escolha um dia de vencimento.

Ex: [[Arquivo:cads8.jpg]] Neste exemplo o vencimento será no dia 10 de todo o mês.

'''Setor:''' setor em que o endereço se encontra.

'''Edifício:''' caso o local seja um edifício, neste campo seu nome é marcado.

'''Tipos de endereço:'''

*'''Faturamento:''' endereço ao qual o cliente deseja que seja feita a fatura.

*'''Cobrança:''' endereço ao qual o cliente deseja que seja feita a cobrança.

*'''Entrega:''' endereço ao qual o cliente deseja que seja feita a entrega.

'''Nota:''' o endereço pode estar marcado com quais tipos queira.

'''Ativo:''' sua marcação indica que o endereço esta ativo.

'''Desativo:''' sua marcação indica que o endereço esta inativo.

===ATIVAÇÃO / INATIVAÇÃO DE ENDEREÇO===

Para ativar ou desativar um endereço, basta que o usuário clique com o botão direito e clique em Ativar endereço ou Desativar endereço.

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No programa, ao lado de campos onde já existam registros, tem a foto de um arquivo que quando clicada trás os arquivos registrados.

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===CADASTRO DOS DADOS DE INTERNET===

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Utilizado para armazenar o e-mail dos clientes para futuras comunicações, este cadastro é utilizado também para controles de acesso á sites sobe domínio das empresas contratantes do sistema SIJ.

'''Cliente:''' é herdado do cadastro de clientes.

'''Código:''' código relacionado ao número de e-mails cadastrado dos clientes.

'''Tipo:'''

*'''E-mail:''' informa que o endereço eletrônico é de um e-mail.

*'''Homepage:''' informa que o endereço eletrônico é de uma homepage.

'''Endereço:''' link do endereço eletrônico.

'''Divulgar no classificados e conteúdo exclusivo:''' opção de diferenciar os acessos dos clientes que possuam acesso ao site da empresa jornaleira.

'''Senha:''' é usado pelo sistema para verificar se o cliente tem acesso exclusivo.

===SITUAÇÃO DO CLIENTE===

Informa qual é a situação do Cliente que pode variar em: RESTRITO, INATIVO e NORMAL.

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'''Cliente:''' herdado do cadastro de clientes.

'''Data:''' é informada a data a qual o motivo terá valor, não precisa necessariamente a do dia atual.
 
'''Motivo:''' o campo motivo ira informar qual é a situação do cliente.

*'''Restrito:''' uma forma de bloquear um cliente que seja devedor com o sistema, o impossibilitando de fazer qualquer tipo de compra. Estando restrito o cliente ainda aparecerá nos relatórios.

*'''Inativo:''' usado para informar quando há uma deficiência econômica por parte do cliente ou informa que o mesmo faleceu.

*'''Normal:''' informa que a situação do cliente esta normal, ele pode participar de compras normalmente no sistema.

'''Serviço:''' informa a qual serviço se enquadra o motivo do cliente.

'''Observação:''' a observação é uma anotação que explica a situação do cliente, ela aparecerá em uma caixa de mensagem quando o usuário tentar fazer uma compra de serviço no sistema, para um cliente que esta com esse serviço restrito/inativo.

'''Histórico:''' campo destinado a alguma anotação que o usuário necessite fazer em relação ao motivo do cliente.  

===CADASTROS MOTIVOS DE CLIENTE===

Clicando no ícone arquivo ao lado do campo motivo.  

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Ira abrir uma nova janela, onde você estará criando a descrição do motivo. 

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'''Código:''' sequência do cadastro.

'''Descrição:''' nome do motivo.

'''Tipo:''' tipo da situação.

'''Marcando as situações:'''

Existem duas formas de marcar as situações, a '''primeira''' de forma manual o usuário marca um a um qual é o motivo junto com o seu serviço. É usada principalmente quando o usuário quiser marcar os motivos de forma mesclada. 

Exe.:

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Na '''segunda''' forma o usuário gera a situação para todos os serviços de uma só vez.

Clique com o botão direito na janela situação do cliente e selecione a rotina “Gerar Situação apara todos os Serviços”.

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===ADICIONA SITUAÇÃO PARA TODOS OS SERVIÇOS===

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O usuário preenche os campos conforme foi explicado nos exemplos acima. Após ter o feito de forma que necessitar, clique em '''OK'''.
Todas as situações serão criadas.

As situações poderão estar sendo vistas na aba Situação do Cadastro de Clientes.

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Para desabilitar uma situação basta abrir o cadastro de situação, localizar a situação desejada, clicar em excluir e confirmar a ação.

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'''Relatórios:''' Para tirar um relatório da listagem dos clientes com restrição basta na janela SITUAÇÃO DO CLIENTE clicar com o botão direito, seguir na aba: 

===LISTAGEM DOS CLIENTES COM RESTRIÇÃO===

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Um filtro irá aparecer. Indique a data e o serviço que você queira filtrar. 

Nota: se você não indicar um serviço o filtro trará todos os serviços.

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'''Visualizar:''' mostra a listagem.

'''Imprimir:''' imprime a listagem.

===DEPENDENTES / SÓCIOS===

'''Dependentes:''' ira aparecer o link para a janela dependente se o cliente estiver cadastrado como pessoa '''física'''.

'''Sócios:''' irá aparecer o link para a janela sócio se o cliente estiver cadastrado como pessoa '''jurídica'''.

A única diferença que aparece entre as janelas dependente e sócios é que na janela sócios irá aparecer campo fone, e na janela dependente ira aparecer o campo grau parentesco. 

Existem duas funções para o cadastro de dependentes / sócios. 
Uma delas é para o controle do jornal em saber quais são os aniversariantes do dia. A partir disto o jornal entra em contato com o cliente, após a confirmação, ele anuncia em um caderno especial os aniversariantes (do dia, semana, mês, de acordo com a necessidade do jornal).

A outra função é em relação aos cartões vip, para que um dependente/sócio consiga um cartão vip ele precisa estar registrado no sistema. A funcionalidade do cartão vip, veremos mais à frente.

===CADASTRO DE SÓCIOS===

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'''Cliente:''' herdado do registro do cliente.

'''Código:''' relacionado ao número de dependentes cadastrados, contado automaticamente pelo sistema.

'''Nome:''' nome do dependente. 

'''Dt. Nascto:''' usado depois para que o sistema veja todos os aniversariantes.

'''Cpf:''' do dependente.

'''Dt. Cadastro:''' data que o cliente deseja q seja iniciada o cadastro.

'''Fone:''' telefone do dependente.

===CADASTRO DE DEPENDENTES===

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'''Grau parentesco:''' informa o parentesco entre o cliente e seu dependente.

Para excluir um dependente / sócio basta fazer da mesma forma em que foi explicada no campo situação (utilizando ctrl + delete, ou excluindo através da própria janela e clicando em excluir).

===CADASTRO DOS CARTÕES===

O cartão é um convenio do jornal com outras empresas. O cliente assinante que possuir este cartão terá descontos na compra de produtos e serviços destas empresas conveniadas.

O cartão pode ser cadastrado para o titular de uma assinatura e para seus Dependentes/Sócio.

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'''Cliente:''' nome do titular.

'''Dependente / sócio:''' nome do dependente/sócio.

'''Nr.contrato:''' nr. Do contrato do titular.

'''Dt. Cadastro:''' início do contrato. 

'''Serviço:''' nome do serviço que gerou o cartão.

'''Dt. Cartão:''' data de geração dos arquivos dos cartões.

'''Dt. Etiqueta:''' data de impressão da etiqueta dos cartões.

'''1.Titular:''' informa que este cadastro é para o titular da conta.

'''2.Beneficiário:''' informa que este cadastro é para o beneficiário.

'''Custo:'''

*'''Sim:''' informa que o cadastro gerará custo.

*'''Não:''' informa que o cadastro não gerará custo.

*'''Gerado:''' informa que o custo já foi gerado no contas a pagar.

*'''Baixado:''' informa que o custo gerado foi baixado.

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===GERAR PARCELAS NO RECEBER===

Gera o Receber referente ao Cadastro de Cartões.

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'''Filtra por data de:''' informa ao filtro qual o parâmetro ele deverá pesquisar. 	

*'''Início do contrato:''' o sistema filtrará pela data de início do contrato.

*'''Cadastro do cartão:''' o sistema filtrará pela data de cadastro do cartão.

'''Data inicial / data final:''' intervalo da data que o sistema usará no filtro.

'''Banco:''' nome do banco ao qual será feito o pagamento do cartão.

===APAGAR DATA DO CARTÃO===

Ao utilizar esta ferramenta, será apagada a data de impressão do Cartão e de impressão da Etiqueta, em todos os Cadastros de Cartões impressos na data específica.

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'''Data:'''

*'''Cartão:''' será apagada a data de impressão do cartão.

*'''Etiqueta:''' será apagada a data de impressão da etiqueta.

'''Data:''' data de impressão a qual será apagada do cadastro dos cartões.

===GERAR ARQUIVO DOS CARTÕES===

Gera um arquivo com os dados dos cartões.

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'''Filtrar por data de:''' informa ao filtro qual o parâmetro ele deverá pesquisar.

*'''Início do contrato:''' o sistema filtrará pela data de início do contrato.

*'''Cadastro do cartão:''' o sistema filtrará pela data de cadastro do cartão.

'''Pessoa:'''
*'''Físico:''' filtra utilizando o cadastro de pessoas físicas.

*'''Jurídico:''' filtra utilizando o cadastro de pessoas jurídicas.

*'''Todos:''' filtra todos os contratos.

'''Arquivo:''' nome do arquivo e local ao qual ele deverá ser salvo.

'''Cartões:''' com esta opção marcada, o sistema validará se o contrato a ter a geração do cartão, possui a primeira parcela paga.

==RELATÓRIOS==

===LISTAGEM DOS CARTÕES===

Lista os Cartões Cadastrados.

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'''Filtrar por data de:'''

*'''Início do contrato:''' lista os contratos pelo início do contrato.

*'''Cadastro do cartão:''' lista os contratos pelo cadastro do cartão.

*'''Impressão do cartão:''' lista os contratos pelo início da impressão do cartão.

*'''Impressão das etiquetas:''' lista os contratos pelo início da impressão das etiquetas.

===IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DOS CARTÕES===

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