Exibir código-fonte para Crédito de Clientes - Contas a Receber

=== '''CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO''' ===

Configurações a serem feitas para utilização de Crédito de Clientes: 

1- UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA FINANCEIRO

	
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No campo Abater Crédito Sobre, escolher a opção contas a receber, preencher o campo ‘%Permitido’ com o valor que se deseja que seja abatido do valor total do receber.
Ex: Receber R$ 300,00 /  60% permitido = R$ 180,00  (Será o Valor abatido).


2- EM UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – GERAL – ABA FINANCEIRO:


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Marcar o parâmetro [x] Trava baixa por abatimento com o valor maior que o saldo do crédito do cliente. Esse parâmetro impede que seja concedido um crédito a clientes que não possuam saldo.

3- No cadastro do Cliente/Fornecedor configurar em: aba Dados financeiros, campo ‘Abatimento de crédito em:

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Marcar a opção Contas a Receber (Como mostrado na imagem acima).  Assim, o sistema  identificará se o cliente possui ou não direitos de utilização de crédito .
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'''INSERINDO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE'''
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Existe atualmente dois meios para concessão de créditos ao cliente: 
O primeiro é manualmente, e o segundo é através da rotina de devolução de venda.
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1- MANUALMENTE:

MENU FINANÇAS – CRÉDITO DE CLIENTES

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Será aberta a tela de Filtro de Crédito de Clientes, após isso clicar no botão manutenção.

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Será aberta a tela Crédito de clientes, basta clicar em incluir, informar o Cliente/Fornecedor,
Tipo de lançamento (Crédito ou Débito), um Breve histórico e por fim o valor desejado, após isso clicar em OK.


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Pronto !!!

O Cliente código: 4 possui um valor de R$ 500,00 de crédito com o laboratório.

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2- ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA

Para que seja gerado crédito ao cliente pela rotina de devolução de venda primeiramente a CFOP de devolução utilizada terá que estar configurada para lançar financeiro

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Se não estiver marcado o crédito não será gerado.

'''Rotina de devolução de venda:'''


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Incluir pedido:


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Depois de inclusa e confirmada a devolução do pedido de venda, o sistema incluirá um pedido de fornecedor para que seja possível entrar novamente com o produto no estoque , e no momento que o pedido de entrada é faturado, o sistema concede o crédito ao cliente referente à devolução da venda.



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'''INSERINDO UM DÉBITO PARA O CLIENTE MANUALMENTE'''


Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.


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A imagem abaixo mostra o cliente código 4 com um crédito de R$ 500,00 e um débito de
R$ 200,00.

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'''ABATIMENTO AUTOMÁTICO DO CRÉDITO NO CONTAS A RECEBER'''


1- Quando o contas a receber for gerado, o sistema irá verificar que o cliente possui créditos. Em caso afirmativo, será efetuado  uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.

'''EXEMPLO:''' 

Cliente código 4 possui R$ 500,00 de crédito e o total de suas faturas são de R$ 600,00. O sistema irá gerar uma parcela a receber no valor de R$ 600,00, mas com uma baixa parcial de 500,00 ref. ao crédito que o cliente possui, deixando R$ 100,00 em aberto.


Vamos a um exemplo prático:
Geraremos uma fatura da seguinte nota fiscal no valor de R$ 112,72


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Ao ser gerado o contas a receber, foi verificado que o cliente possuía saldo de crédito, então o sistema realizou a baixa do receber automaticamente:


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Uma maneira fácil de identificar se a baixa foi realizada devido a um crédito que o cliente possuía é verificarmos se o campo DEVOLUÇÃO está preenchido com a letra ‘S’.


Como os Clientes possuem um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo:

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Se voltarmos à tela de filtro de Crédito de Clientes e filtrarmos o movimento do cliente código 4, podemos verificar que o sistema lançou débitos referentes as baixas no saldo do crédito referente aos contas a receber que sofreram baixas automáticas.

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O lançamento código 345 se refere ao receber de R$ 112,75, e o lançamento código 346 do receber especial no valor de R$ 72,28. Observe que as mensagens gravadas são diferentes para podermos distinguir se o receber é normal ou especial.


'''ESTORNO DE CRÉDITO''' 

Do mesmo jeito que o sistema abate os créditos na geração de faturas, ele também os estorna no cancelamento da fatura ou cancelamento de baixa do receber, e estorna os respectivos valores ao cliente em questão.

'''EXEMPLO:'''


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'''BAIXA MANUAL DO CONTAS A RECEBER COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE'''


Para realizar baixas manuais de Contas a Receber e se utilizar dos créditos que o cliente possui, basta marcar a opção ‘ABATIMENTO’ na tela de Baixa do Receber.


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Feito isso a baixa será realizada (Observar campo Devolução = ‘S’) e o lançamento a débito no controle de crédito será realizado, como é mostrado nas duas próximas imagens:


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Caso o campo ‘Abatimento’ não estiver disponível para o usuário que realiza a baixa, o seguinte acesso deverá ser concedido ao usuário:


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'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''