Crédito de Clientes - Contas a Receber - Histórico de revisão

Equipe1 em 13h49min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T13:49:45Z

Equipe1 em 13h39min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T13:39:49Z

Equipe1 em 13h23min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T13:23:50Z

Equipe1 em 13h15min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T13:15:03Z

Equipe1 em 13h05min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T13:05:09Z

Equipe1 em 13h00min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T13:00:20Z

Equipe1 em 12h48min de 12 de julho de 2012

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Equipe1 em 12h39min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T12:39:09Z

Equipe1 em 12h34min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T12:34:58Z

Equipe1 em 12h31min de 12 de julho de 2012

2012-07-12T12:31:06Z

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-- Ao executar a rotina Gerar Faturas, o sistema incluirá o contas a receber do cliente em questão. É nesse momento que o sistema verifica que o mesmo possui créditos. Em caso afirmativo, o sistema efetuará uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
+- Quando o contas a receber for gerado, o sistema irá verificar que o cliente possui créditos. Em caso afirmativo, será efetuado  uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
 '''EXEMPLO:'''
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-'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA DO LABORATÓRIO E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''
+'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 <br>
 <br>
-Existe atualmente dos meios para concessão de créditos ao cliente:
+Existe atualmente dois meios para concessão de créditos ao cliente:
-O primeiro é manualmente, e o segundo é atravéz da rotina de devolução de venda.
+O primeiro é manualmente, e o segundo é através da rotina de devolução de venda.
 <br>
 - MANUALMENTE:

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	[[Arquivo:19C.jpg\|frame\|center]]		[[Arquivo:19C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	'''BAIXA MANUAL DO CONTAS A RECEBER COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE'''
		+
		+
		+	Para realizar baixas manuais de Contas a Receber e se utilizar dos créditos que o cliente possui, basta marcar a opção ‘ABATIMENTO’ na tela de Baixa do Receber.
		+
		+
		+	[[Arquivo:20C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Feito isso a baixa será realizada (Observar campo Devolução = ‘S’) e o lançamento a débito no controle de crédito será realizado, como é mostrado nas duas próximas imagens:
		+
		+
		+	[[Arquivo:21C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+	[[Arquivo:22C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Caso o campo ‘Abatimento’ não estiver disponível para o usuário que realiza a baixa, o seguinte acesso deverá ser concedido ao usuário:
		+
		+
		+	[[Arquivo:23C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA DO LABORATÓRIO E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''

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−	Como ~~a HiperLens possui~~ um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo:	+	Como os Clientes possuem um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo:
		+
		+	[[Arquivo:16C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+	Se voltarmos à tela de filtro de Crédito de Clientes e filtrarmos o movimento do cliente código 4, podemos verificar que o sistema lançou débitos referentes as baixas no saldo do crédito referente aos contas a receber que sofreram baixas automáticas.
		+
		+	[[Arquivo:17C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	O lançamento código 345 se refere ao receber de R$ 112,75, e o lançamento código 346 do receber especial no valor de R$ 72,28. Observe que as mensagens gravadas são diferentes para podermos distinguir se o receber é normal ou especial.
		+
		+
		+	'''ESTORNO DE CRÉDITO'''
		+
		+	Do mesmo jeito que o sistema abate os créditos na geração de faturas, ele também os estorna no cancelamento da fatura ou cancelamento de baixa do receber, e estorna os respectivos valores ao cliente em questão.
		+
		+	'''EXEMPLO:'''
		+
		+
		+	[[Arquivo:18C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+	[[Arquivo:19C.jpg\|frame\|center]]

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	Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.		Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.
		+
		+
		+	[[Arquivo:12C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	A imagem abaixo mostra o cliente código 4 com um crédito de R$ 500,00 e um débito de
		+	R$ 200,00.
		+
		+	[[Arquivo:13C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	'''ABATIMENTO AUTOMÁTICO DO CRÉDITO NO CONTAS A RECEBER'''
		+
		+
		+	1- Ao executar a rotina Gerar Faturas, o sistema incluirá o contas a receber do cliente em questão. É nesse momento que o sistema verifica que o mesmo possui créditos. Em caso afirmativo, o sistema efetuará uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
		+
		+	'''EXEMPLO:'''
		+
		+	Cliente código 4 possui R$ 500,00 de crédito e o total de suas faturas são de R$ 600,00. O sistema irá gerar uma parcela a receber no valor de R$ 600,00, mas com uma baixa parcial de 500,00 ref. ao crédito que o cliente possui, deixando R$ 100,00 em aberto.
		+
		+
		+	Vamos a um exemplo prático:
		+	Geraremos uma fatura da seguinte nota fiscal no valor de R$ 112,72
		+
		+
		+	[[Arquivo:14C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Ao ser gerado o contas a receber, foi verificado que o cliente possuía saldo de crédito, então o sistema realizou a baixa do receber automaticamente:
		+
		+
		+	[[Arquivo:15C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Uma maneira fácil de identificar se a baixa foi realizada devido a um crédito que o cliente possuía é verificarmos se o campo DEVOLUÇÃO está preenchido com a letra ‘S’.
		+
		+
		+	Como a HiperLens possui um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo:

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Linha 86:		Linha 86:

	[[Arquivo:11C.jpg\|frame\|center]]		[[Arquivo:11C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	'''INSERINDO UM DÉBITO PARA O CLIENTE MANUALMENTE'''
		+
		+
		+	Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.

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Linha 50:		Linha 50:

	[[Arquivo:06C.jpg\|frame\|center]]		[[Arquivo:06C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Pronto !!!
		+
		+	O Cliente código: 4 possui um valor de R$ 500,00 de crédito com o laboratório.
		+
		+	[[Arquivo:07C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	2- ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA
		+
		+	Para que seja gerado crédito ao cliente pela rotina de devolução de venda primeiramente a CFOP de devolução utilizada terá que estar configurada para lançar financeiro
		+
		+	[[Arquivo:08C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Se não estiver marcado o crédito não será gerado.
		+
		+	'''Rotina de devolução de venda:'''
		+
		+
		+	[[Arquivo:09C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+
		+	Incluir pedido:
		+
		+
		+	[[Arquivo:10C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Depois de inclusa e confirmada a devolução do pedido de venda, o sistema incluirá um pedido de fornecedor para que seja possível entrar novamente com o produto no estoque , e no momento que o pedido de entrada é faturado, o sistema concede o crédito ao cliente referente à devolução da venda.
		+
		+
		+
		+	[[Arquivo:11C.jpg\|frame\|center]]

@@ Linha 27: / Linha 27: @@
 Marcar a opção Contas a Receber (Como mostrado na imagem acima).  Assim, o sistema  identificará se o cliente possui ou não direitos de utilização de crédito .
+<br>
 '''INSERINDO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE'''
+<br>
-EXISTE ATUALMENTE DOS MEIOS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITOS AO CLIENTE:
+<br>
-O PRIMEIRO É MANUALMENTE, E O SEGUNDO É ATRAVÉZ DA ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA.
+Existe atualmente dos meios para concessão de créditos ao cliente:
+O primeiro é manualmente, e o segundo é atravéz da rotina de devolução de venda.
 - MANUALMENTE:

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Linha 24:		Linha 24:

	[[Arquivo:03C.jpg\|frame\|center]]		[[Arquivo:03C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Marcar a opção Contas a Receber (Como mostrado na imagem acima). Assim, o sistema identificará se o cliente possui ou não direitos de utilização de crédito .
		+
		+	'''INSERINDO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE'''
		+
		+	EXISTE ATUALMENTE DOS MEIOS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITOS AO CLIENTE:
		+	O PRIMEIRO É MANUALMENTE, E O SEGUNDO É ATRAVÉZ DA ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA.
		+
		+	1- MANUALMENTE:
		+
		+	MENU FINANÇAS – CRÉDITO DE CLIENTES
		+
		+	[[Arquivo:04C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+	Será aberta a tela de Filtro de Crédito de Clientes, após isso clicar no botão manutenção.
		+
		+	[[Arquivo:05C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+	Será aberta a tela Crédito de clientes, basta clicar em incluir, informar o Cliente/Fornecedor,
		+	Tipo de lançamento (Crédito ou Débito), um Breve histórico e por fim o valor desejado, após isso clicar em OK.
		+
		+
		+	[[Arquivo:06C.jpg\|frame\|center]]

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Linha 17:		Linha 17:

	[[Arquivo:02C.jpg\|frame\|center]]		[[Arquivo:02C.jpg\|frame\|center]]
		+
		+
		+	Marcar o parâmetro [x] Trava baixa por abatimento com o valor maior que o saldo do crédito do cliente. Esse parâmetro impede que seja concedido um crédito a clientes que não possuam saldo.
		+
		+	3- No cadastro do Cliente/Fornecedor configurar em: aba Dados financeiros, campo ‘Abatimento de crédito em:
		+
		+	[[Arquivo:03C.jpg\|frame\|center]]