Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"
De Grupo Acert
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| − | Existe atualmente | + | Existe atualmente dois meios para concessão de créditos ao cliente: |
| − | O primeiro é manualmente, e o segundo é | + | O primeiro é manualmente, e o segundo é através da rotina de devolução de venda. |
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1- MANUALMENTE: | 1- MANUALMENTE: | ||
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| − | 1- | + | 1- Quando o contas a receber for gerado, o sistema irá verificar que o cliente possui créditos. Em caso afirmativo, será efetuado uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas. |
'''EXEMPLO:''' | '''EXEMPLO:''' | ||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
| − | Como | + | Como os Clientes possuem um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo: |
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| + | [[Arquivo:16C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Se voltarmos à tela de filtro de Crédito de Clientes e filtrarmos o movimento do cliente código 4, podemos verificar que o sistema lançou débitos referentes as baixas no saldo do crédito referente aos contas a receber que sofreram baixas automáticas. | ||
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| + | [[Arquivo:17C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | O lançamento código 345 se refere ao receber de R$ 112,75, e o lançamento código 346 do receber especial no valor de R$ 72,28. Observe que as mensagens gravadas são diferentes para podermos distinguir se o receber é normal ou especial. | ||
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| + | '''ESTORNO DE CRÉDITO''' | ||
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| + | Do mesmo jeito que o sistema abate os créditos na geração de faturas, ele também os estorna no cancelamento da fatura ou cancelamento de baixa do receber, e estorna os respectivos valores ao cliente em questão. | ||
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| + | '''EXEMPLO:''' | ||
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| + | [[Arquivo:18C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:19C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''BAIXA MANUAL DO CONTAS A RECEBER COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE''' | ||
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| + | Para realizar baixas manuais de Contas a Receber e se utilizar dos créditos que o cliente possui, basta marcar a opção ‘ABATIMENTO’ na tela de Baixa do Receber. | ||
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| + | [[Arquivo:20C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Feito isso a baixa será realizada (Observar campo Devolução = ‘S’) e o lançamento a débito no controle de crédito será realizado, como é mostrado nas duas próximas imagens: | ||
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| + | [[Arquivo:21C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:22C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Caso o campo ‘Abatimento’ não estiver disponível para o usuário que realiza a baixa, o seguinte acesso deverá ser concedido ao usuário: | ||
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| + | [[Arquivo:23C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.''' | ||
