Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
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| Linha 212: | Linha 212: | ||
4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | 4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | ||
| + | == Baixar Cancelar baixa do Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 005 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente". | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Baixa/Cancelamento de Baixa do Pedidos de Clientes. | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
| + | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
| + | 13. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
| + | 14. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega". | ||
| + | 18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 19. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 20. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 21. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 24. Deixar em branco o campo Série da Nota Fiscal<br> | ||
| + | 25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br> | ||
| + | 26. Confirmar a baixa do pedido<br> | ||
| + | 27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
| + | 28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 30. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RP | ||
| + | Documento: <NúmeroPedido> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroInterno.>(0101)<br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 55 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 40,00 | ||
| + | Origem...: RC | ||
| + | Documento: <NúmeroPedido> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroInterno.>-01/01)<br> | ||
| + | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
== Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | == Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 006 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 294: | Linha 370: | ||
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == | == Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 007 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 376: | Linha 452: | ||
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )== | == Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )== | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 008 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 486: | Linha 562: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 009 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 587: | Linha 663: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 010 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 719: | Linha 795: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 011 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 827: | Linha 903: | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 012 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 910: | Linha 986: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 013 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 1 017: | Linha 1 093: | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 014 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 1 101: | Linha 1 177: | ||
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | == Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 015 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 1 171: | Linha 1 247: | ||
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | == Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 016 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 1 237: | Linha 1 313: | ||
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 017 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 1 296: | Linha 1 372: | ||
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 018 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 1 362: | Linha 1 438: | ||
== Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento == | == Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 019 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
| Linha 1 427: | Linha 1 503: | ||
== Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 020 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
