Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br> | 6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br> | ||
| − | + | === Faturar Pedido === | |
| + | |||
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 90: | Linha 91: | ||
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente Manual (Opção Crédito) == |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 109: | Linha 110: | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
| + | |||
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 124: | Linha 126: | ||
2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | 2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Crédito de Cliente Manual (Opção Débito) == |
'''Contador:''' 003 | '''Contador:''' 003 | ||
| Linha 138: | Linha 140: | ||
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| − | '''Pré-condição:''' | + | '''Pré-condição:''' |
1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 158: | Linha 160: | ||
2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | 2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber == |
'''Contador:''' 004 | '''Contador:''' 004 | ||
| Linha 179: | Linha 181: | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| − | + | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
2. Clicar no botão manutenção<br> | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| Linha 206: | Linha 208: | ||
4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | 4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista == |
'''Contador:''' 005 | '''Contador:''' 005 | ||
| Linha 232: | Linha 234: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 260: | Linha 261: | ||
25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br> | 25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br> | ||
26. Confirmar a baixa do pedido<br> | 26. Confirmar a baixa do pedido<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | 27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| Linha 283: | Linha 286: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == |
'''Contador:''' 006 | '''Contador:''' 006 | ||
| Linha 310: | Linha 313: | ||
8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Alteração ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 362: | Linha 364: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == |
'''Contador:''' 007 | '''Contador:''' 007 | ||
| Linha 389: | Linha 391: | ||
8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Gerar Faturas ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 417: | Linha 419: | ||
25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | 25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | 26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Faturas ==== | ||
27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | 27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | ||
28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | 28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | ||
| Linha 442: | Linha 446: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)== |
'''Contador:''' 008 | '''Contador:''' 008 | ||
| Linha 471: | Linha 475: | ||
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Gerar Faturas ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 511: | Linha 515: | ||
37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | 37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
38. Fechar a Tela de Geração das Faturas <br> | 38. Fechar a Tela de Geração das Faturas <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Faturas ==== | ||
39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | 39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> | ||
40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | 40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> | ||
| Linha 550: | Linha 556: | ||
5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == |
'''Contador:''' 009 | '''Contador:''' 009 | ||
| Linha 579: | Linha 585: | ||
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 610: | Linha 616: | ||
28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | ||
31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | ||
32. Clicar no botão "OK"<br> | 32. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
35. Clicar no botão "Excluir"<br> | 35. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
