@@ Linha 502: / Linha 502: @@
 Marca qual é o contato do cliente específico de um serviço. Em um exemplo: - Um cliente '''X''' tem como contato o vendedor '''Y''' no serviço '''assinatura'''.
-Se o parâmetro [[Arquivo:cads34.jpg]]
+Se o parâmetro [[Arquivo:cads34.jpg]] (localização – Utilitários; Parâmetro; Geral; Aba Assinaturas) estiver marcado, no momento em que o cliente '''X''' for fazer uma assinatura, o programa irá bloquear a opção vendedor e automaticamente irá colocar '''Y''' (nome do vendedor), portanto apenas poderá aparecer o nome do vendedor especificado.
+Se o cliente '''X''' for fazer uma publicidade e a opção [[Arquivo:cads35.jpg]] (localização – Utilitários; Parâmetro; Geral; Aba Publicidade) e ele não estiver nenhum vendedor marcado como contato para publicidade, na inclusão da publicidade o programa irá bloquear o vendedor, mas quando o cliente confirmar a compra, o programa avisará que e cliente não tem nenhum contato para publicidade e pedirá que o cliente informe manualmente um vendedor.
+Ou seja, o programa obrigará ao cliente informar qual é o seu contato em um cadastro, e caso o cliente não tenha um contato para o determinado cadastro após o preenchimento do cadastro o programa pedirá para que o usuário informe um vendedor.
+Se a opção para ambos os serviços (Assinatura, Publicidade), estiver desmarcada o preenchimento do campo vendedor em um cadastro será livre para qualquer vendedor.
+Dando dois clique na parte esquerda irá abrir uma janela de '''CADASTRO DOS CONTATOS DO CLIENTE'''.
+[[Arquivo:cads36.jpg|center]]
+'''Cliente:''' nome do cliente.
+'''Serviço:''' informa de qual serviço é este contato.
+'''Contato:''' pessoa cadastrada primeiramente como vendedor. O vendedor marcado aqui como contato, será o contato do cliente para o específico serviço. Varia de acordo com a necessidade de uso, onde o contato além de aparecer apenas como vendedor no momento de algum contrato, ele pode estar sempre entrando em contato com o cliente.
+'''Dt. Início:''' marca a partir de qual data o contato estará funcionando.
+'''Observação:''' caso o funcionário queira fazer alguma anotação em relação ao cliente.
+===LISTAGEM DE CONTATOS DOS CLIENTES: ===
+Lista a relação dos clientes com seus respectivos contatos comerciais, tendo a possibilidade de validar as movimentações financeiras do cliente.
+[[Arquivo:cads37.jpg|center]]
+'''Serviço:''' Buscará os contatos vinculados ao serviço informado.
+'''Vendedor:''' Realizará a busca dos clientes amarrados ao vendedor (contato) informado.
+'''Listar movimento dos clientes:''' Marcando esta opção o relatório validará os movimentos financeiros dos clientes que tiverem amarração com algum contato.
+'''Clientes:'''
+*'''Com movimento:''' Com esta opção o sistema listará os clientes COM movimentação financeira.
+*'''Sem movimento:''' Com esta opção o sistema listará os clientes SEM movimentação financeira.
+*'''Todos:''' Trás todos os clientes, independendo da existência de movimentação financeira.
+'''Situação do receber:'''
+*'''Normal:''' Será filtrado apenas receberes que estejam com situação NORMAL.
+*'''Cancelado:''' Será filtrado apenas receberes que estejam CANCELADOS.
+*'''Todos:''' Trará todos os receberes independente de suas situações.
+Dando dois clique na parte direita da janela de Cadastro do Cliente irá abrir uma janela AGENCIAS DOS CLIENTES.
+[[Arquivo:cads38.jpg|center]]
+A única diferença é que ao invés de aparecer o contato que seria um vendedor, aparece a: AGÊNCIA: A agência será o contato do cliente para o serviço específico Publicidade.
+Da mesma forma que o vendedor tem um parâmetro indicando sua atividade ou não, a agência também tem [[Arquivo:cads39.jpg]](está localizado em: Utilitários; Parâmetro; Geral; Aba Publicidade). No momento do cadastro de uma publicidade, a marcação que informa se a agência de uma publicidade será a agencia do cliente ou não, terá a mesma função que a de vendedor, onde o programa estará obrigando a marcação da agencia ou não.
+===COMP (COMPLEMENTO)===
+Complementa as informações do cliente.
+[[Arquivo:cads40.jpg|center]]
+CLASSIFICADOS:
+[[Arquivo:cads41.jpg|center]]
+'''Senha:''' senha informada pelo usuário no intuito de dar uma segurança ao cliente, onde no momento de uma compra de classificados, o programa trará a senha do usuário (isso veremos melhor na parte de classificados).
+'''%desc.:''' desconto de forma promocional que o jornal da para clientes que comprarem o serviço de classificados.
+'''%desc. P/ assinante:''' desconto de forma que o jornal da para clientes já assinantes que comprar o serviço de classificados.
+'''Banco:''' banco no qual será a forma de pagamento.
+'''Centro de custos:''' centro de custos no qual o cliente deseja que saia a compra do classificado.
+[[Arquivo:cads42.jpg|center]]
+Tipo de documentos que o cliente deseja que seja gerado no momento de uma compra de classificados.
+Ex.:
+[[Arquivo:cads43.jpg|center]]
+===DADOS COMPLEMENTARES / COMS. AGÊNCIA:===
+[[Arquivo:cads44.jpg|center]]
+'''Internet:''' o cliente informa sobre seu acesso à internet (não, aces. Gratuito, aces. Pago e aces. Banda larga).
+'''Grau instrução:''' informação do nível de escolaridade do cliente.
+'''Qtd. Pessoas:''' quantidade de pessoas que mora com o cliente.
+'''%comissão agência:''' informação da comissão da agência, no qual o cliente estará pagando em uma publicidade.
+===RAMOS DE ATIVIDADE===
+Atividade à qual o cliente atua.
+'''ATIVIDADES DO CLIENTE:'''
+[[Arquivo:cads45.jpg|center]]
+'''Atividade:''' nome da atividade em que o cliente trabalha.
+'''Situação:''' informa se o ramo de atividade do cliente está ativo ou não.
+Ex:
+[[Arquivo:cads46.jpg|center]]
+===ALÍNEAS===
+Informação adicional sobre o cliente, que estará aparecendo em forma de uma caixa de mensagem toda a vez que ele fizer algum contrato/compra.
+[[Arquivo:cads47.jpg|center]]
+'''Data:''' esta data aparecerá junto com a caixa de mensagem serve para informar ao cliente a data em que a alínea iniciou.
+'''Observação:''' local destinada à anotação na qual o usuário necessite fazer.
+===CÓDIGO CONTÁBIL===
+[[Arquivo:cads48.jpg|center]]
+Este código era utilizando quando o programa sij não tinha em seu sistema o comando contábil, então este número era marcado para a identificação do cliente no outro programa que era específico para contabilidade.
+'''Cliente:''' nome do cliente que vá ser marcado o código contábil. O nome já vem travado do cadastro de clientes.
+'''Empresa:''' nome da empresa a qual se deseja marcar o código contábil.
+'''Código:''' código contábil.
+'''Tipo:''' informa a qual tipo o código deverá ser lançado. F-fornecedor e c-cliente.
+===PROCURAR CLIENTES DUPLICADOS===
+Ferramenta usada para filtrar os clientes com NOME e CPF/CNPJ duplicados.
+[[Arquivo:cads49.jpg|center]]
+'''Cpf / cnpj:''' procura por cpf / cnpj repetidos.
+'''Nome:''' procura por nomes repetidos.
+'''Executar:''' inicia o filtro.
+===TROCAR MOVIMENTO DO CLIENTE===
+[[Arquivo:cads50.jpg|center]]
+Ferramenta utilizada para trocar movimentos de um cliente para outro. Geralmente usada para juntar os movimentos de um cliente que tenha mais de um cadastro.
+===DEMOSTRATIVO FINANCEIRO===
+[[Arquivo:cads51.jpg|center]]
+Trás dados financeiros do cliente em relação à empresa. Se não tiver selecionado um cliente o programa trás do demonstrativo da empresa em relação ao serviço ASSINATURA.
+===E-MAIL PARA OS CLIENTES===
+Ferramenta utilizada para enviar E-mail para clientes.
+'''FILTRO:'''
+[[Arquivo:cads52.jpg|center]]
+Forma de filtrar os tipos de clientes que você deseja enviar um e-mail.
+'''Profissão:''' nome da profissão à qual se deseja encontrar.
+'''Contenha:''' pesquisa e-mails que contenha as letras especificadas.
+'''Conta a receber:''' a data inicial e final, daquilo que você especificar: emissão, vencimento, previsão, pagamento, remessa e nenhuma.
+'''Situação:''' a situação do receber: aberto, baixado e todos.
+'''Serviço:''' o nome do serviço que você deseja pesquisar.
+'''Banco:''' pesquisa clientes que estiverem utilizando o serviço do banco.
+===EMAIL:===
+[[Arquivo:cads53.jpg|center]]
+Esta ferramenta envia e-mails à cliente.
+'''Name:''' nome do cliente.
+'''E-mail address:''' e-mail do cliente.
+'''Attachments:''' caso o jornal queira enviar algum arquivo.
+'''Subject:''' o assunto.
+===ALTERAR PERMISSÃO PARA DUPLICAR O CNPJ===
+[[Arquivo:cads54.jpg|center]]
+Habilita/Desabilita a opção para duplicar o CNPJ. Dando a possibilidade de poder ou não criar novos contratos repetindo o CNPJ.
+==LISTAGEM CADASTRO DE CLIENTES==
+[[Arquivo:cads55.jpg|center]]
+===LISTAGEM DE CLIENTES===
+Filtro dos clientes cadastrados
+[[Arquivo:cads56.jpg|center]]
+'''Código / nome / dt. Cadastro / aniversário:''' critérios utilizados no filtro para encontrar clientes cadastrados, a marcação de um leva a uma específica pesquisa. Ex: código - filtra sobre os códigos iniciais e finais, nome - filtra entre o nome inicial e final, etc.
+'''Tabela uc:''' utiliza a tabela uc como critério para a pesquisa.
+'''Profissão:''' utiliza a profissão como um critério para o filtro.
+'''Cidade:''' filtra pela cidade do cliente.
+'''Serviço:''' ao selecionar um serviço, aparecerá um campo para especificar a data inicial e a final. O filtro trará os clientes que usaram o serviço na data especificada.
+'''Pessoa:''' especifica se o filtro trará pessoas físicas, pessoas jurídicas ou ambas as pessoas.
+'''Agrupar por profissão:''' agrupa os resultados do filtro por profissão.
+'''Sem xpf/cnpj:''' trás clientes que esteja sem cnpj/cpf.
+'''Somente:''' especifica o cliente, se ele e uma banca, um fornecedor, um cliente, um cliente e um fornecedor, etc.
+'''Ordenar por:''' ordena por código ou por nome.
+'''Situação:''' filtra clientes ativos, inativos e restritos.
+===LISTAGEM DE CLIENTES PARA CONTABILIDADE===
+[[Arquivo:cads57.jpg|center]]

Mudanças entre as edições de "SIJ 2.0 - Cadastros"

Edição das 12h55min de 4 de outubro de 2012

Menu de navegação

Pesquisar