Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"

De Grupo Acert
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(→‎Parâmetros por Empresa > CFOPs (2))
 
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Esse aplicativo faz a leitura da tabela de exportação a cada 1 minuto procurando registros a serem exportados, ao encontrar um registro o aplicativo gera um arquivo xml referente ao pedido e grava a '''data de exportação**''' confirmando que o pedido será exportado.
 
Esse aplicativo faz a leitura da tabela de exportação a cada 1 minuto procurando registros a serem exportados, ao encontrar um registro o aplicativo gera um arquivo xml referente ao pedido e grava a '''data de exportação**''' confirmando que o pedido será exportado.
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Após a geração do xml o aplicativo de importação realiza a cada 1 minuto a leitura na pasta de exportação procurando arquivos xml a serem importados, se encontrar importará o pedido no banco de dados da empresa Laboratório. Após o pedido ser importado, o sistema irá gerar um roteiro de beneficiamento (parâmetros por empresa -> estoque -> roteiro) no momento de sua impressão. Foi implementado um novo roteiro porque o pedido que entra na empresa com o objetivo de beneficiamento não deverá passar pela célula de estoque, já que o produto foi enviado para beneficiamento, não necessitando fazer separação de estoque. O sistema somente irá gerar o roteiro de beneficiamento quando houver no pedido um cfop de beneficiamento. O fluxo operacional do pedido na empresa Laboratório é o mesmo de outros pedidos, passando normalmente pelo SGCEL, expedição e faturamento.
 
Após a geração do xml o aplicativo de importação realiza a cada 1 minuto a leitura na pasta de exportação procurando arquivos xml a serem importados, se encontrar importará o pedido no banco de dados da empresa Laboratório. Após o pedido ser importado, o sistema irá gerar um roteiro de beneficiamento (parâmetros por empresa -> estoque -> roteiro) no momento de sua impressão. Foi implementado um novo roteiro porque o pedido que entra na empresa com o objetivo de beneficiamento não deverá passar pela célula de estoque, já que o produto foi enviado para beneficiamento, não necessitando fazer separação de estoque. O sistema somente irá gerar o roteiro de beneficiamento quando houver no pedido um cfop de beneficiamento. O fluxo operacional do pedido na empresa Laboratório é o mesmo de outros pedidos, passando normalmente pelo SGCEL, expedição e faturamento.
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Existem travas tanto no banco de exportação como no banco de importação que impedem a alteração, cancelamento e exclusão do pedido após sua exportação ou importação, portanto caso seja necessário alguma alteração no pedido, o mesmo deverá ser cancelado no Laboratório para que seja cancelado na Revenda e novamente digitado na Revenda para ser reexportado. O fluxo fiscal completo de beneficiamento deve ser obedecido:  
 
Existem travas tanto no banco de exportação como no banco de importação que impedem a alteração, cancelamento e exclusão do pedido após sua exportação ou importação, portanto caso seja necessário alguma alteração no pedido, o mesmo deverá ser cancelado no Laboratório para que seja cancelado na Revenda e novamente digitado na Revenda para ser reexportado. O fluxo fiscal completo de beneficiamento deve ser obedecido:  
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*Nota Fiscal de Saída na Revenda : Remessa para industrialização por encomenda
 
*Nota Fiscal de Saída na Revenda : Remessa para industrialização por encomenda
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*Nota Fiscal de Entrada na Revenda : Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda
 
*Nota Fiscal de Entrada na Revenda : Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda
  
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'''Tabela de Exportação : PDEXPIMP'''
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'''Data de Exportação : PEIDTREMESSA'''
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'''Notas Técnicas'''
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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Data de Exportação : Campo : PDEXPIMP.PEIDTREMESSA
  
  
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== '''Explicação Técnica e Operacional da Regra''' ==
 
  
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== '''Aplicativo de Exportação (Exporta.exe) e Importação (Importa.exe)''' ==
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O aplicativo usado para gerar os arquivos xml de exportação e importação é usado tanto para exportar como importar, ficando no '''Arquivo de Configurações*''' do executável a configuração se o mesmo irá importar ou exportar pedidos.
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O projeto se encontra no '''repositório**''' do grupo acert  e se chama ExportaImporta.dpr. Para que não haja risco do aplicativo ficar aberto em duas máquinas, deve ser gerado um atalho do aplicativo com o parâmetro “-bot” ficando parecido com o exemplo a seguir:
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D:\Execs\SGO\Exporta.exe –bot
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D:\Execs\SGO\Importa.exe –bot
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Mais a frente será explicado o funcionamento do aplicativo sem o parâmetro “-bot”.
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O seu funcionamento é parecido com o do AtualNfe, fica na barra de tarefas do Windows e suas configurações podem ser acessadas clicando com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo que fica fica na barra de tarefas do windows:
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'''Notas Técnicas'''
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Arquivo de Configurações : Arquivo : Exporta.ini ou Importa.ini
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Repositório : Subversion : [pasta do subversion] \Sisger\SGO\ExportaPedidXML\Exporta 2.0
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Aplicativo para Exportação:
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[[Arquivo:Figura4.png|center|Figura 4]]
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Clicando com o botão direito do mouse no aplicativo de Exportação:
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[[Arquivo:Figura5.png|center|Figura 5]]
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Aplicativo para Importação:
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[[Arquivo:Figura22.png|center|Figura 22]]
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Clicando com o botão direito do mouse no aplicativo de Importação:
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[[Arquivo:Figura23.png|center|Figura 23]]
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Primeiro vamos configurar as pastas de exportação para que os arquivos xml sejam gerados nos diretórios corretos, para isso clique na opção “Configurações”.
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==='''Configurações > Geral'''===
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[[Arquivo:Figura6.png|center|Figura 6]]
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*Finalidade = Configurar se o aplicativo irá exportar ou importar pedidos;
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*Tempo = Intervalo que o aplicativo irá startar a exportação\importação de pedidos;
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*Cliente = Código do cliente dos parâmetros por empresa configurada no banco de dados do Revenda que será colocado no arquivo xml do pedido exportado;
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*Pasta onde serão gerenciados os arquivos para exportação = Diretório onde serão gerados os arquivos xml,  a pasta OK é criada automaticamente pelo aplicativo para guardar os arquivos que são importados com sucesso. A pasta ERRO é criada automaticamente para guardar os arquivos xml que tiveram erro na importação.
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*Pasta onde serão gerenciados os arquivos para importação = Diretório onde serão gerados os arquivos xml que foram importados com sucesso, acompanhamento dos pedidos importados, cancelamento dos pedidos importados e erros ocorridos na importação de pedidos.
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==='''Configurações > Exportação'''===
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[[Arquivo:Figura7.png|center|Figura 7]]
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*Ordem de compra = Quando o pedido for exportado, o campo ordem de compra no Laboratório será o código do pedido ou ID do pedido;
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==='''Configurações > Importação'''===
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Esses parâmetros somente deverão ser configurados se o aplicativo estiver configurado para Importar.
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[[Arquivo:Figura8.png|center|Figura 8]]
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==='''Configurações > Importação > Benef. Produtos (Saída)'''===
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*CFOP dentro do estado = Deverá ser informado o cfop que deverá ficar no pedido que será importado no Laboratório. Deve sempre ser REB(Retorna entrada de beneficiamento) para saída e não lançar estoque.
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*CFOP fora do estado = Deverá ser informado o cfop que deverá ficar no pedido que será importado no Laboratório. Deve sempre ser EB(Entrada de beneficiamento) para entrada e não lançar estoque.
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*Importar pedidos de fornecedores = Se essa opção for marcada, os pedidos de clientes exportados para dar entrada no Laboratório como entrada para beneficiamento serão importados automaticamente, se não estiver marcado, a importação será manual.
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==='''Configurações > Importação > Benef. Serviços (Saída)'''===
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*CFOP dentro do estado = Deverá ser informado o cfop dos serviços que deverá ficar no pedido que será importado no Laboratório.
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*CFOP fora do estado = Deverá ser informado o cfop dos serviços que deverá ficar no pedido que será importado no Laboratório.
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==='''Configurações > Importação > Benef. Produtos (Entrada)'''===
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*CFOP dentro do estado = Deverá ser informado o cfop dos serviços que deverá ficar no pedido que será importado no Laboratório. Deve sempre ser EB(Entrada de beneficiamento) para entrada e não lançar estoque.
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*CFOP fora do estado = Deverá ser informado o cfop dos serviços que deverá ficar no pedido que será importado no Laboratório. Deve sempre ser EB(Entrada de beneficiamento) para entrada e não lançar estoque.
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== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados da Revenda)''' ==
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Existem laboratórios que utilizam os serviços (tratamentos, montagem, etc..) cadastrados como produtos e será necessário configurar no Banco da Revenda, o código do produto e fornecedor referente ao serviço no banco do Laboratório, como podemos observar abaixo:
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[[Arquivo:Figura1.png|center|Figura 1]]
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Os códigos da Revenda e Laboratório são os mesmos, porém um cadastrado como serviço e o outro cadastrado como produto.
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No cadastro de produtos existe uma configuração para selecionar o produto para exportação ou não. Caso o produto esteja marcado, o mesmo será exportado no pedido, se não estiver, o produto não será exportado.
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[[Arquivo:Figura9.png|center|Figura 9]]
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Após esse passo deverá ser configurado nos "parâmetros por empresa -> outros" o laboratório de exportação e também que os serviços serão importados no Laboratório como produtos, como demonstrados abaixo:
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[[Arquivo:Figura2.png|center|Figura 2]]
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O campo “Transporta serviços como produto do tipo Serviço” deverá estar marcado para que o sistema busque no '''Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço*''' o código referente do serviço no Laboratório e exporte o '''pedido com produto**''' quando o serviço estiver no pedido da Revenda.
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O campo “laboratório de exportação” deverá ser preenchido com o código do fornecedor referente ao Laboratório para que o sistema encontre as configurações necessárias no '''Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço*'''.
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'''Notas Técnicas'''
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Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
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Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
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No cadastro de localização do pedido foi criado um campo para configurar o acompanhamento que irá disparar a exportação do pedido.
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[[Arquivo:Figura3.png|center|Figura 3]]
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Na tabela de '''Acompanhamento de Pedidos*''' foi criado um '''gatilho**''' após a inserção que irá inserir na '''Tabela de Exportação***''' o pedido que ganhar o acompanhamento que estiver marcado para exportar para beneficiamento. Esse acompanhamento poderá ser referente ao início de uma célula ou simplesmente uma localização normal. O correto do fluxo de beneficiamento é ter uma célula que controle o envio e recebimento do pedido para beneficiamento (parecido com a célula de tratamento), mas ficará a cargo do cliente decidir sobre o caso. Provisoriamente no '''gatilho**''' tem a execução de um '''procedimento****''' que apaga do roteiro do pedido inserido na '''Tabela de Exportação***''' as células que são diferentes de estoque e expedição. Isso foi feito para que o cliente possa testar o recurso sem ter problemas de roteiro nos pedidos que forem enviados para o Laboratório, mas isso é provisório até o mesmo tomar a decisão de colocar o recurso em produção e refazer o roteiro dos produtos e serviços.
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'''Notas Técnicas'''
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Acompanhamento de Pedidos : ACOPED : Tabela
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Gatilho : Trigger : TAI_ACOPED_EXPORTA
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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Procedimento : Procedure : ROTEIRO_REFACTORY
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=== '''Exportando um Pedido de Beneficiamento''' ===
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Ao clicar duas vezes no aplicativo de exportação, o mesmo ficará na barra de tarefas do Windows, para iniciar a exportação dos pedidos é necessário clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo localizado na barra de tarefas e selecionar a opção “iniciar”
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[[Arquivo:Figura13.png|center|Figura 13]]
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O pedido é digitado normalmente no banco de dados da revenda. Após o usuário ligar ao pedido o acompanhamento que o libera para exportação, o mesmo é exportado. O jitbox também é exportado com o pedido. Caso o mesmo não exista ou esteja ligado a outro pedido no banco de dados do Laboratório, o sistema irá gravar no log que o jitbox não foi ligado ao pedido importado porque o mesmo não estava disponível no momento da importação.
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[[Arquivo:Figura11.png|center|Figura 11]]
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[[Arquivo:Figura10.png|center|Figura 10]]
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Após o pedido ser inserido na '''tabela de exportação*''', o sistema não permitirá a sua alteração.
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[[Arquivo:Figura12.png|center|Figura 12]]
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O aplicativo então iniciará o monitoramento da '''tabela de exportação*''' para gerar os arquivos XML no diretório configurado para exportação. Ao encontrar registros na tabela de exportação, o aplicativo irá gerar o arquivo XML no diretório de exportação, como pode ser visualizado na imagem abaixo:
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[[Arquivo:Figura14.png|center|Figura 14]]
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O arquivo mostrado acima será movido para o diretório “Ok” somente após a importação com sucesso do pedido no banco de dados do Laboratório. Caso ocorra algum erro como produto não cadastrado no laboratório ou serviço não cadastrado no laboratório o arquivo será movido para o diretório “Erro” e será gerado um arquivo TXT com o mesmo nome do arquivo XML com a mensagem de erro ocorrida na importação, como pode ser visualizado na imagem abaixo:
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[[Arquivo:Figura15.png|center|Figura 15]]
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'''Notas Técnicas'''
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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=== '''Exportando os Pedidos que Retornaram do Beneficiamento''' ===
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Após o pedido de venda ser exportado para o Laboratório, é necessário gerar o pedido de saída que após ser faturado, irá gerar uma nota de remessa para beneficiamento que será importado no laboratório como pedido de fornecedor de entrada para beneficiamento. Para acessar o recurso, basta ir ao menu utilitários, opção gerar pedido para beneficiamento.
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[[Arquivo:Figura27.png|center|Figura 27]]
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Após clicar na opção acima, a tela de geração do pedido de beneficiamento poderá ser acessada.
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[[Arquivo:Figura28.png|center|Figura 28]]
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Os campos Cliente, Tabela fiscal, Tipo de pedido, Transportadora e Banco devem ser informados para que o novo pedido de remessa para beneficiamento seja gerado com esses dados.
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Após a geração do pedido de remessa de beneficiamento, o mesmo deve ser faturado e a nota fiscal de saída de remessa de beneficiamento deve ser enviada ao Sefaz, somente após esses passos o arquivo XML de exportação referente ao pedido que gerou a nota fiscal de saída será gerado no diretório de exportação de arquivos XML.
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'''Notas Técnicas'''
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Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que:
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  - Não estão Cancelados
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  - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED)
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  - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação)
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Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido.
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Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED.
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== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
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=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)''' ===
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Para importar no Laboratório os arquivos de Exportação dos Pedidos que Retornaram do Beneficiamento gerados pela Revenda, é necessário clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo importa e selecionar a opção importação manual
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[[Arquivo:Figura24.png|center|Figura 24]]
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Após selecionar a opção, irá aparecer a tela de importação do pedido.
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[[Arquivo:Figura25.png|center|Figura 25]]
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Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar.
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Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo:
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[[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]]
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'''Notas Técnicas'''
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Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo.
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Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO.
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=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
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==== ''' Descrição do Recurso ''' ====
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Ao realizar o faturamento de algum pedido que seja de beneficiamento, o sistema irá lançar automaticamente na Nota Fiscal, os insumos de acordo com os percentuais configurados.
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Para que essa Nota Fiscal seja lançada com sucesso, é necessário que algumas configurações sejam feitas, conforme descrito nos tópicos abaixo.
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==== ''' Configurando ''' ====
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===== ''' Parâmetros por Empresa > CFOPs (2) ''' =====
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[[Arquivo:Figura17.png|center|Figura 17]]
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Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
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Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
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<font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font>
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'''Notas Técnicas'''
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Nome dos campos da CFOP de Insumo: Dentro do Estado: FISCODIGOINSUMO1 e Fora do Estado: FISCODIGOINSUMO2
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===== ''' Estoque > Produtos > Cadastro de Produtos > Preços/Estoques ''' =====
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[[Arquivo:Figura18.png|center|Figura 18]]
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Informe no campo “Percentual Insumo” qual o percentual do valor desse produto que deverá ser tributado. Deve ser informado um valor maior do que zero para que funcione corretamente.
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O exemplo acima indica que 33% do valor de venda do produto será tributado e os outros 67% não.
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'''Nota técnica:'''
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Nome do campo do Percentual de Insumo: PREPCINSUMO
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===== ''' Cadastros > Serviços > Serviços por Empresa ''' =====
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[[Arquivo:Figura19.png|center|Figura 19]]
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Caso seja necessário lançar insumos de um serviço, o usuário deverá configurar o “Percentual de Insumo” nessa tela.
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'''Nota técnica: '''
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Nome do campo do Percentual de Insumo: SERPCINSUMO
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==== ''' Lançamento dos Insumos ''' ====
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No momento que a Nota Fiscal estiver sendo gerada, será validado se algum de seus pedidos possui um produto ou serviço com uma CFOP cuja finalidade seja “Retorna Entrada Beneficiamento”. Caso exista, será lançado o Insumo seguindo o seguinte processo:
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*Serão percorridos todos os itens já inclusos na Nota Fiscal e calculados os novos valores de venda de acordo com o percentual configurado em cada item.
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*Para cada item encontrado com percentual configurado, um novo produto será lançado na Nota Fiscal com o mesmo código e quantidade, mas com a descrição seguida de “Insumos X%” e o valor proporcional calculado na etapa anterior.
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*Esse novo item utilizará a CFOP configurada nos parâmetros por empresa (conforme tópico acima)
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Veja abaixo um exemplo:
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[[Arquivo:Figura21.png|center|Figura 21]]
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O pedido de clientes foi importado com valor de venda de R$ 44,00 em cada serviço.
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Ao gerar a Nota de Saída, o serviço que veio do pedido foi copiado para a Nota, porém com valor de R$ 29,48 (valor de venda no pedido – 33%) e o texto "M. Obra X%" em sua descrição. Os 33% configurados no serviço (=R$ 14,52) foram colocados em um novo serviço com mesmo código, mas com o texto “Insumos X%” em sua descrição. Veja que esse novo serviço está com a CFOP configurada nos parâmetros por Empresa.
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[[Arquivo:Figura16.png|center|Figura 16]]
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Vale lembrar que só serão faturados os pedidos que não estão aguardando a Nota Fiscal de Entrada. Essa restrição se aplica atualmente apenas aos clientes que utilizam os aplicativos Importa 2.0 e/ou Exporta 2.0.
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==== ''' Referência às Notas Fiscais de Entrada na observação da Nota Fiscal de Saída ''' ====
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Na observação da Nota de Saída, serão apresentados os números das Notas Fiscais de Entrada, Valor e Data de Emissão. Essa referência só é feita com sucesso quando:
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*Foi digitado/importado um Pedido de Fornecedor e esse Pedido foi vinculado a um Pedido de Clientes (atualmente apenas o aplicativo Importa 2.0 faz esse vínculo quando é realizada a importação dos Pedidos de Fornecedores de Beneficiamento);
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*O Pedido de Fornecedor deve estar Faturado;
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[[Arquivo:Figura20.png|center|Figura 20]]
  
  
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=== '''Aplicativo SGO no Banco de Dados da Revenda''' ===
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Se existir mais de uma Nota de Entrada para os pedidos, elas serão apresentadas também.
  
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Como no banco do Braslab os serviços (tratamentos, montagem, etc..) estão cadastrados como produtos, é necessário configurar no Banco do Ds Optical, o código do produto e fornecedor referente ao serviço no banco do Braslab, como podemos observar abaixo:
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'''Notas Técnicas'''
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<linkpara imagem>
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Como são buscadas as Notas de Entrada: É buscado o ID do Pedido na tabela PEDPFO. Dessa maneira é localizado o Pedido de Fornecedor.  
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A partir daí é verificado o PFNFE e então a Nota de Entrada é encontrada.

Edição atual tal como às 11h14min de 19 de julho de 2012

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