Mudanças entre as edições de "OS"
De Grupo Acert
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| − | == | + | === Filtro OS === |
<P>No padrão temos a explicação da funcionalidade do filtro, no filtro da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – “Utilizará controle de veículo” e “Utilizará controle de seguro” estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.</p><br> | <P>No padrão temos a explicação da funcionalidade do filtro, no filtro da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – “Utilizará controle de veículo” e “Utilizará controle de seguro” estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.</p><br> | ||
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| − | == | + | == Ordem de Serviço == |
Para abrir a tela de Ordem de Serviço é necessário ir ao menu Ordem de Serviço - Ordem de Serviço:<br> | Para abrir a tela de Ordem de Serviço é necessário ir ao menu Ordem de Serviço - Ordem de Serviço:<br> | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
'''Espécie – '''O usuário tem a opção de escolher entre Ordem de Serviço e Orçamento.<br> | '''Espécie – '''O usuário tem a opção de escolher entre Ordem de Serviço e Orçamento.<br> | ||
| − | <center> | + | <center>'''Aba Dados Principais'''</center><br> |
Esta aba será apresentada dessa forma quando o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO. | Esta aba será apresentada dessa forma quando o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO. | ||
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<br> | <br> | ||
| − | + | '''Atendente – Vendedor – '''Atendente vendedor da Ordem de Serviço. | |
'''End. Faturamento –''' O campo de endereço será inserido automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes. | '''End. Faturamento –''' O campo de endereço será inserido automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes. | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
[[Arquivo:OS10.jpg|center]] | [[Arquivo:OS10.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
Pressione as setas do teclado para selecionar o serviço desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o serviço desejado. O sistema trará o valor unitário do serviço se o mesmo estiver cadastrado no cadastro do serviço. | Pressione as setas do teclado para selecionar o serviço desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o serviço desejado. O sistema trará o valor unitário do serviço se o mesmo estiver cadastrado no cadastro do serviço. | ||
| Linha 169: | Linha 168: | ||
[[Arquivo:OSparam2.jpg|center]] | [[Arquivo:OSparam2.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:OSser1.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
| Linha 274: | Linha 273: | ||
'''Resumo de PD e OS por Produto e Serviço - ''' | '''Resumo de PD e OS por Produto e Serviço - ''' | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | == '''Rotinas''' == | |
<br> | <br> | ||
| Linha 295: | Linha 294: | ||
'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS. | '''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS. | ||
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| + | '''Manutenção dos Serviços de Terceiros ''' - O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros. | ||
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| + | O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:cce1.jpg|center]] | ||
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| + | Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço. | ||
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| + | [[Arquivo:cce2.jpg|center]] | ||
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| + | Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”. | ||
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| + | [[Arquivo:cce3.jpg|center]] | ||
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| + | Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção. | ||
| + | Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado. | ||
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| + | [[Arquivo:cce4.jpg|center]] | ||
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| + | É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo. | ||
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| + | [[Arquivo:cce5.jpg|center]] | ||
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| + | Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço. | ||
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| + | [[Arquivo:cce6.jpg|center]] | ||
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| + | Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa. | ||
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| + | [[Arquivo:cce7.jpg|center]] | ||
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| + | O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta. | ||
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| + | [[Arquivo:cce8.jpg|center]] | ||
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| + | Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”. | ||
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| + | [[Arquivo:cce9.jpg|center]] | ||
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| + | Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela. | ||
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| + | [[Arquivo:cce10.jpg|center]] | ||
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| + | Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor. | ||
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| + | [[Arquivo:cce11.jpg|center]] | ||
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| + | É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro. | ||
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| + | [[Arquivo:cce12.jpg|center]] | ||
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| + | Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso. | ||
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| + | [[Arquivo:cce13.jpg|center]] | ||
