Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
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| Linha 180: | Linha 180: | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ||
| − | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | |
| − | + | 9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 11. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | |
| − | + | 13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | |
| − | + | 14. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | |
| − | + | 16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | |
| + | 19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 23. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 472: | Linha 481: | ||
8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| − | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Gerar Faturas ==== | ==== Gerar Faturas ==== | ||
| Linha 536: | Linha 546: | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
Valor R$.: 18,00 | Valor R$.: 18,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: RP |
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| Linha 691: | Linha 701: | ||
10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | 10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | 11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| − | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
=== Faturar === | === Faturar === | ||
| Linha 1 028: | Linha 1 039: | ||
9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | 9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | ||
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | |||
==== Faturar ==== | ==== Faturar ==== | ||
| Linha 1 139: | Linha 1 149: | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | 7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> | ||
| − | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
| − | + | ||
==== Baixar ==== | ==== Baixar ==== | ||
| Linha 1 682: | Linha 1 691: | ||
Origem...: L | Origem...: L | ||
Documento: <cheque.ID_LOTECH> | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| − | Histórico: 'CREDITO | + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br> |
2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
