Mudanças entre as edições de "SIJ 2.0 - Cadastros"

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(→‎CADASTRO DOS DADOS DE INTERNET)
(→‎SITUAÇÃO DO CLIENTE)
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'''Motivo:''' o campo motivo ira informar qual é a situação do cliente.
 
'''Motivo:''' o campo motivo ira informar qual é a situação do cliente.
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*'''Restrito:''' uma forma de bloquear um cliente que seja devedor com o sistema, o impossibilitando de fazer qualquer tipo de compra. Estando restrito o cliente ainda aparecerá nos relatórios.
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*'''Inativo:''' usado para informar quando há uma deficiência econômica por parte do cliente ou informa que o mesmo faleceu.
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*'''Normal:''' informa que a situação do cliente esta normal, ele pode participar de compras normalmente no sistema.
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'''Serviço:''' informa a qual serviço se enquadra o motivo do cliente.
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'''Observação:''' a observação é uma anotação que explica a situação do cliente, ela aparecerá em uma caixa de mensagem quando o usuário tentar fazer uma compra de serviço no sistema, para um cliente que esta com esse serviço restrito/inativo.
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'''Histórico:''' campo destinado a alguma anotação que o usuário necessite fazer em relação ao motivo do cliente. 
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===CADASTROS MOTIVOS DE CLIENTE===
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Clicando no ícone arquivo ao lado do campo motivo. 
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[[Arquivo:cads13.jpg|center]]
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Ira abrir uma nova janela, onde você estará criando a descrição do motivo.
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[[Arquivo:cads14.jpg|center]]
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'''Código:''' sequência do cadastro.
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'''Descrição:''' nome do motivo.
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'''Tipo:''' tipo da situação.
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'''Marcando as situações:'''
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Existem duas formas de marcar as situações, a '''primeira''' de forma manual o usuário marca um a um qual é o motivo junto com o seu serviço. É usada principalmente quando o usuário quiser marcar os motivos de forma mesclada.
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Exe.:
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[[Arquivo:cads15.jpg|center]]
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Na '''segunda''' forma o usuário gera a situação para todos os serviços de uma só vez.
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Clique com o botão direito na janela situação do cliente e selecione a rotina “Gerar Situação apara todos os Serviços”.
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[[Arquivo:cads16.jpg|center]]
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===ADICIONA SITUAÇÃO PARA TODOS OS SERVIÇOS===
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[[Arquivo:cads17.jpg|center]]
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O usuário preenche os campos conforme foi explicado nos exemplos acima. Após ter o feito de forma que necessitar, clique em '''OK'''.
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Todas as situações serão criadas.
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As situações poderão estar sendo vistas na aba Situação do Cadastro de Clientes.
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[[Arquivo:cads18.jpg|center]]
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Para desabilitar uma situação basta abrir o cadastro de situação, localizar a situação desejada, clicar em excluir e confirmar a ação.
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[[Arquivo:cads19.jpg|center]]
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'''Relatórios:''' Para tirar um relatório da listagem dos clientes com restrição basta na janela SITUAÇÃO DO CLIENTE clicar com o botão direito, seguir na aba:
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===LISTAGEM DOS CLIENTES COM RESTRIÇÃO===
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[[Arquivo:cads20.jpg|center]]
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Um filtro irá aparecer. Indique a data e o serviço que você queira filtrar.
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Nota: se você não indicar um serviço o filtro trará todos os serviços.
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[[Arquivo:cads21.jpg|center]]
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'''Visualizar:''' mostra a listagem.
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'''Imprimir:''' imprime a listagem.
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===DEPENDENTES / SÓCIOS===
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'''Dependentes:''' ira aparecer o link para a janela dependente se o cliente estiver cadastrado como pessoa '''física'''.
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'''Sócios:''' irá aparecer o link para a janela sócio se o cliente estiver cadastrado como pessoa '''jurídica'''.
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A única diferença que aparece entre as janelas dependente e sócios é que na janela sócios irá aparecer campo fone, e na janela dependente ira aparecer o campo grau parentesco.
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Existem duas funções para o cadastro de dependentes / sócios.
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Uma delas é para o controle do jornal em saber quais são os aniversariantes do dia. A partir disto o jornal entra em contato com o cliente, após a confirmação, ele anuncia em um caderno especial os aniversariantes (do dia, semana, mês, de acordo com a necessidade do jornal).
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A outra função é em relação aos cartões vip, para que um dependente/sócio consiga um cartão vip ele precisa estar registrado no sistema. A funcionalidade do cartão vip, veremos mais à frente.
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===CADASTRO DE SÓCIOS===
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[[Arquivo:cads22.jpg|center]]
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'''Cliente:''' herdado do registro do cliente.
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'''Código:''' relacionado ao número de dependentes cadastrados, contado automaticamente pelo sistema.
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'''Nome:''' nome do dependente.
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'''Dt. Nascto:''' usado depois para que o sistema veja todos os aniversariantes.
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'''Cpf:''' do dependente.
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'''Dt. Cadastro:''' data que o cliente deseja q seja iniciada o cadastro.
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'''Fone:''' telefone do dependente.
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===CADASTRO DE DEPENDENTES===
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[[Arquivo:cads23.jpg|center]]
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'''Grau parentesco:''' informa o parentesco entre o cliente e seu dependente.
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Para excluir um dependente / sócio basta fazer da mesma forma em que foi explicada no campo situação (utilizando ctrl + delete, ou excluindo através da própria janela e clicando em excluir).
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===CADASTRO DOS CARTÕES===
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O cartão é um convenio do jornal com outras empresas. O cliente assinante que possuir este cartão terá descontos na compra de produtos e serviços destas empresas conveniadas.
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O cartão pode ser cadastrado para o titular de uma assinatura e para seus Dependentes/Sócio.
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[[Arquivo:cads24.jpg|center]]
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'''Cliente:''' nome do titular.
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'''Dependente / sócio:''' nome do dependente/sócio.
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'''Nr.contrato:''' nr. Do contrato do titular.
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'''Dt. Cadastro:''' início do contrato.
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'''Serviço:''' nome do serviço que gerou o cartão.
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'''Dt. Cartão:''' data de geração dos arquivos dos cartões.
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'''Dt. Etiqueta:''' data de impressão da etiqueta dos cartões.
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'''1.Titular:''' informa que este cadastro é para o titular da conta.
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'''2.Beneficiário:''' informa que este cadastro é para o beneficiário.
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'''Custo:'''
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*'''Sim:''' informa que o cadastro gerará custo.
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*'''Não:''' informa que o cadastro não gerará custo.
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*'''Gerado:''' informa que o custo já foi gerado no contas a pagar.
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*'''Baixado:''' informa que o custo gerado foi baixado.
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[[Arquivo:cads25.jpg|center]]
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===GERAR PARCELAS NO RECEBER===
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Gera o Receber referente ao Cadastro de Cartões.
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[[Arquivo:cads26.jpg|center]]
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'''Filtra por data de:''' informa ao filtro qual o parâmetro ele deverá pesquisar.
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*'''Início do contrato:''' o sistema filtrará pela data de início do contrato.
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*'''Cadastro do cartão:''' o sistema filtrará pela data de cadastro do cartão.
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'''Data inicial / data final:''' intervalo da data que o sistema usará no filtro.
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'''Banco:''' nome do banco ao qual será feito o pagamento do cartão.
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===APAGAR DATA DO CARTÃO===
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Ao utilizar esta ferramenta, será apagada a data de impressão do Cartão e de impressão da Etiqueta, em todos os Cadastros de Cartões impressos na data específica.
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[[Arquivo:cads27.jpg|center]]
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'''Data:'''
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*'''Cartão:''' será apagada a data de impressão do cartão.
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*'''Etiqueta:''' será apagada a data de impressão da etiqueta.
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'''Data:''' data de impressão a qual será apagada do cadastro dos cartões.
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===GERAR ARQUIVO DOS CARTÕES===
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Gera um arquivo com os dados dos cartões.
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[[Arquivo:cads28.jpg|center]]
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'''Filtrar por data de:''' informa ao filtro qual o parâmetro ele deverá pesquisar.
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*'''Início do contrato:''' o sistema filtrará pela data de início do contrato.
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*'''Cadastro do cartão:''' o sistema filtrará pela data de cadastro do cartão.
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'''Pessoa:'''
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*'''Físico:''' filtra utilizando o cadastro de pessoas físicas.
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*'''Jurídico:''' filtra utilizando o cadastro de pessoas jurídicas.
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*'''Todos:''' filtra todos os contratos.
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'''Arquivo:''' nome do arquivo e local ao qual ele deverá ser salvo.
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'''Cartões:''' com esta opção marcada, o sistema validará se o contrato a ter a geração do cartão, possui a primeira parcela paga.
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====RELATÓRIOS====
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=====LISTAGEM DOS CARTÕES=====
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Lista os Cartões Cadastrados.
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[[Arquivo:cads29.jpg|center]]

Edição das 12h16min de 4 de outubro de 2012

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