Mudanças entre as edições de "Balanço de Estoque"
De Grupo Acert
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Para isso basta acessar o menu “CADASTROS – NATUREZA DAS OPERAÇÕES (C.F.O.P.)”, incluir um novo registros | Para isso basta acessar o menu “CADASTROS – NATUREZA DAS OPERAÇÕES (C.F.O.P.)”, incluir um novo registros | ||
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• Verificar a configuração “UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA ESTOQUE – SUB_ABA C.F.O.P. DE ESTOQUE”, deve preencher com as C.F.O.P.s corretas: | • Verificar a configuração “UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA ESTOQUE – SUB_ABA C.F.O.P. DE ESTOQUE”, deve preencher com as C.F.O.P.s corretas: | ||
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| + | • Verificar a configuração “UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ABA OUTROS – SUB_ABA BALANÇO DE ESTOQUE”.<br> | ||
| + | Nesta parte deve-se configurar as C.F.O.P.s utilizadas, bem como o cliente/fornecedor para o lançamento das movimentações de correção e se as movimentações serão geradas através de pedidos ou requisições. | ||
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| + | Vale ressaltar que as movimentações geradas através de pedidos deverão ser faturadas para que as alterações tenham efeito no sistema. | ||
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| + | '''Realizando o inventário''' | ||
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| + | Toda a rotina de inventário é controlada pelo sistema “BalancoEstoque.exe”, sua utilização será demonstrada a seguir neste manual. | ||
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| + | '''Cadastrando um novo balanço''' | ||
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| + | Após o login no sistema, deve-se primeiramente cadastrar as equipes que realizarão o balanço acessando o menu CADASTROS e selecionar a opção EQUIPES. | ||
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| + | [[imagem:bal05.jpg|center]] | ||
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| + | Tendo as equipes definidas, o próximo passo será cadastrar o balanço a ser realizado. Para isso, basta acessar o menu CADASTROS escolhendo a opção BALANÇO DE ESTOQUE, conforme visualizado na figura abaixo: | ||
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| + | [[imagem:bal06.jpg|center]] | ||
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| + | Nota-se que será aberta a tela “Filtrando Balanços de Estoque”. Essa tela é usada para filtrar os balanços de estoque já cadastrados no sistema para consultas caso haja necessidade.<br> | ||
| + | O usuário deve clicar no botão “Manutenção” para que a tela de cadastro de balanço seja acessada. | ||
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| + | [[imagem:bal07.jpg|center]] | ||
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| + | • Data de Abertura: Essa data é preenchida automaticamente pelo sistema quando o processo de “início de contagem” é acionado. A descrição do processo de “inicio de contagem” será visto mais.<br> | ||
| + | • Data de Encerramento: Essa data é preenchida automaticamente pelo sistema quando o processo de “fechar balanço” é acionado. A descrição do processo de “fechar balanço” será visto mais adiante.<br> | ||
| + | • Empresa: Nesse campo deverá ser informado a empresa que está sendo realizado o balanço de estoque.<br> | ||
| + | • Lançar pedido/requisição para correção do estoque ao finalizar o balanço: Essa configuração serve para que o balanço seja feito para simples conferência do estoque ou para correção do estoque. Caso essa configuração esteja desmarcada, o sistema não irá lançar os pedidos ou requisições para que as correções de estoque sejam realizadas.<br> | ||
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| + | Para incluir um novo balanço basta clicar no botão “incluir” e informar a empresa que o balanço de estoque será realizado. O código é automático, portanto é fornecido pelo sistema. Após informar a empresa, basta clicar em OK. | ||
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| + | '''Informando equipes – definindo membros''' | ||
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| + | Esta é uma ação opcional, não influenciando no correto funcionamento do sistema, porém as ‘boas práticas’ sugerem que sejam informados os membros de uma equipe responsável pelo balanço, tendo assim um maior controle sobre as ações e atividades que serão realizadas. Para informar os membros de uma equipe basta, na tela de cadastro do balanço, clicar com o botão direito do mouse e acessar a rotina “Formação das equipes do Balanço”; | ||
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