Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito)") |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == | + | == Faturar Pedido Com Crédito de Cliente == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
| − | == | + | == Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito) == |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 162: | Linha 162: | ||
2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | 2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Baixa por Abatimento Manual de Contas a Receber == |
'''Contador:''' 004 | '''Contador:''' 004 | ||
| Linha 211: | Linha 211: | ||
3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br> | 3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br> | ||
4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | 4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 005 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Quando Ao alterar a Nota Fiscal a baixa do receber é refeita, estornando o crédito do cliente. | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
| + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| + | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Notas Fiscais de Saída -> Cancelar Nota<br> | ||
| + | 9. Usuário com permissão de acesso à rotina Notas Fiscais de Saída -> Reativar Nota<br> | ||
| + | 10. Zerar os registros de "Crédito de Cliente" e "Débito de Fornecedor". | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
| + | 9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br> | ||
| + | 10. Clicar no botão "Incluir".<br> | ||
| + | 11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br> | ||
| + | 12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br> | ||
| + | 13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br> | ||
| + | 14. Informar o produto com código "1191".<br> | ||
| + | 15. Escolher o primeiro preço de venda.<br> | ||
| + | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
| + | 17. Alterar o valor unitário do produto para R$ 40,00.<br> | ||
| + | 18. Clicar no botão "OK". | ||
| + | 19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar". | ||
| + | 20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br> | ||
| + | 21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br> | ||
| + | 22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br> | ||
| + | 23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br> | ||
| + | 24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo do Crédito de Cliente.<br> | ||
| + | 25. Clicar no botão fechar.<br> | ||
| + | 26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br> | ||
| + | 27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | 28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br> | ||
| + | 29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída". | ||
| + | 30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída". | ||
| + | 31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:<br> | ||
| + | Cliente..: 55<br> | ||
| + | Tipo.....: Débito<br> | ||
| + | Valor R$.: 40,00<br> | ||
| + | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota>.<SérieNota><br><br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 30 com as seguintes informações:<br> | ||
| + | Cliente..: 55<br> | ||
| + | Tipo.....: Crédito<br> | ||
| + | Valor R$.: 40,00<br> | ||
| + | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota>.<SérieNota>-01/01)<br><br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" volta para R$ 100,00.<br> | ||
