Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
Linha 294: Linha 294:
 
== Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 
== Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
'''Contador:''' 001
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'''Contador:''' 006
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 399: Linha 399:
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
   5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
 
   5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
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== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == 
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'''Contador:''' 007
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída.
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes".
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'''Duração de Teste Manual:'''  ??? min.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída.
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Pré-condição:'''    
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    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
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    3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
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    4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
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    5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
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    6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
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    7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
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    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
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    9. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
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  10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
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  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
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  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
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  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
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  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
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  10. Clicar no botão Incluir<br>
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  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
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  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código "1191" no produto<br>
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  14. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
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  15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  16. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".
 +
  18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  19. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  20. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  21. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  23. Clicar no botão OK<br>
 +
  24. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  25. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  26. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  27. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 +
  30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
 +
  31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.
 +
  32. Clicar no botão "OK"<br>
 +
  33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 +
  34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> 
 +
  35. Clicar no botão "Excluir"<br>
 +
  36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>   
 +
  37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída<br>   
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 +
 +
  5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

Edição das 17h46min de 9 de agosto de 2012