Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
||
| Linha 180: | Linha 180: | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ||
| − | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | |
| − | + | 9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 11. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | |
| − | + | 13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | |
| − | + | 14. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | |
| − | + | 16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | |
| + | 19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 23. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 266: | Linha 275: | ||
28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
29. Fechar a tela de faturamento<br> | 29. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| − | 30. Fechar a tela de pedidos | + | 30. Fechar a tela de pedidos |
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 473: | Linha 481: | ||
8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| − | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Gerar Faturas ==== | ==== Gerar Faturas ==== | ||
| Linha 537: | Linha 546: | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
Valor R$.: 18,00 | Valor R$.: 18,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: RP |
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| Linha 615: | Linha 624: | ||
27. Fechar a tela de pedidos<br> | 27. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| − | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma | + | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma |
==== Cancelar ==== | ==== Cancelar ==== | ||
30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | 30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br> | ||
31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | 31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br> | ||
| − | 32. Clicar no botão "OK" | + | 32. Clicar no botão "OK" |
==== Reativar ==== | ==== Reativar ==== | ||
33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
| − | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes" | + | 34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes" |
==== Excluir ==== | ==== Excluir ==== | ||
35. Clicar no botão "Excluir"<br> | 35. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| − | 37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída | + | 37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 692: | Linha 701: | ||
10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | 10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | 11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| − | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
=== Faturar === | === Faturar === | ||
| Linha 833: | Linha 843: | ||
==== Faturar ==== | ==== Faturar ==== | ||
| − | 1. Clicar no menu | + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> |
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| Linha 843: | Linha 853: | ||
9. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| − | 11. Clicar no botão "OK" <br> | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | + | 12. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 17. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | |
| − | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> | |
| − | + | 25. Clicar no botão Ok <br> | |
| − | + | 26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | |
| − | + | 27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | |
| − | + | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 32. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra | ||
==== Cancelar ==== | ==== Cancelar ==== | ||
| − | + | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | |
| − | + | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | |
| − | + | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | |
| − | + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br> | |
| − | + | 41. Clicar no botão "OK" | |
==== Reativar ==== | ==== Reativar ==== | ||
| − | + | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | |
| − | + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | |
==== Excluir ==== | ==== Excluir ==== | ||
| − | + | 44. Clicar no Botão Excluir <br> | |
| − | + | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | |
| − | + | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | |
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 893: | Linha 904: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 900: | Linha 911: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 907: | Linha 918: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 940: | Linha 951: | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
| − | + | ||
==== Baixar ==== | ==== Baixar ==== | ||
| Linha 954: | Linha 964: | ||
9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | ||
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| − | 11. Clicar no botão "OK"<br> | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | + | 12. Clicar no botão "OK"<br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | |
| − | + | 16. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | |
| − | + | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | |
| − | + | 21. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | |
| − | + | 23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> | |
| − | + | 24. Clicar no botão Ok<br> | |
| − | + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | |
| − | + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | |
| − | + | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | |
| − | + | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | |
| − | + | 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 31. Apagar o campo Série<br> | |
| − | + | 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | |
| − | + | 33. Clicar no botão OK<br> | |
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos | ||
==== Cancelar Baixa ==== | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| − | + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | |
| − | + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | |
| − | + | 38. Fechar a tela de Devolução de Compra | |
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 990: | Linha 1 002: | ||
Origem.........: DCP | Origem.........: DCP | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 997: | Linha 1 009: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
| − | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
| Linha 1 025: | Linha 1 037: | ||
7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> |
| − | + | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | |
==== Faturar ==== | ==== Faturar ==== | ||
1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 3. Informar o valor | + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> |
4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| − | 5 | + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 16. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | |
| − | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | |
| − | 25. Informar o valor | + | 25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br> |
26. Clicar no botão Ok <br> | 26. Clicar no botão Ok <br> | ||
27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | 27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 1 063: | Linha 1 075: | ||
33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | 33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| − | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda | + | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda |
==== Cancelar ==== | ==== Cancelar ==== | ||
| Linha 1 070: | Linha 1 082: | ||
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br> | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br> | ||
39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | ||
| − | 40. Clicar no botão "OK" | + | 40. Clicar no botão "OK" |
==== Reativar ==== | ==== Reativar ==== | ||
41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | ||
| − | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | + | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" |
==== Excluir ==== | ==== Excluir ==== | ||
| Linha 1 080: | Linha 1 092: | ||
44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| Linha 1 103: | Linha 1 115: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 1 136: | Linha 1 148: | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> |
| − | + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | |
==== Baixar ==== | ==== Baixar ==== | ||
1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 3. Informar o valor | + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> |
4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| − | 5 | + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 16. Apagar o campo Série <br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 18. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | |
| − | + | 23. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | |
| − | + | 25. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | |
26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
27. Clicar no botão Ok <br> | 27. Clicar no botão Ok <br> | ||
| Linha 1 174: | Linha 1 186: | ||
33. Clicar no botão OK <br> | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| − | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores |
==== Cancelar Baixa ==== | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| Linha 1 180: | Linha 1 192: | ||
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
38. Fechar a tela de Devolução de Venda | 38. Fechar a tela de Devolução de Venda | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| Linha 1 679: | Linha 1 691: | ||
Origem...: L | Origem...: L | ||
Documento: <cheque.ID_LOTECH> | Documento: <cheque.ID_LOTECH> | ||
| − | Histórico: 'CREDITO | + | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br> |
2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
