Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"

De Grupo Acert
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Linha 1: Linha 1:
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==
+
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e unificação da nota fiscal de saída" ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 17: Linha 17:
 
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calular o financeiro -
+
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 
     Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br>
 
     Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br>
 +
  4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
Linha 25: Linha 26:
 
   2.  Clicar no botão incluir<br>
 
   2.  Clicar no botão incluir<br>
 
   3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
 
   3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
   4.  Informar o campo cliente com o código 61<br>
+
   4.  Informar o campo cliente com o código 50<br>
   5.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
+
   5.  Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
+
  6.  Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
+
   7.  Clicar no botão "OK"<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
+
   8.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
+
   9.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
      eixo do olho direito 90<br>
+
   10.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
+
   11. Informar no campo transportadora o código 1<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
+
   12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
+
   13. Clicar no botão OK<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
+
   14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
+
   15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
+
   16. Fechar a tela de faturamento<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
+
   17. Fechar a tela de pedidos<br>
      DNP olho direito 30<br>
+
   18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
+
   19. Filtrar a nota fiscal por código<br>
      Altura olho direito 18<br>
+
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
+
   21. Clicar no botão "OK"<br>
      DP 60<br>
+
   22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
      Diam. 70<br>
+
      MVA 29<br>
+
      MHA 53<br>
+
      DMA 55<br>
+
      PONTE 17<br>
+
      DPA 70<br>
+
      ARM 2<br>
+
      Linha do olho direito 10008<br>
+
      Linha do olho esquerdo 10008<br>
+
   6.  Clicar no botão "OK"<br>
+
   7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
+
   8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
   9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
+
   10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
+
   11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
+
   12. Clicar no botão OK<br>
+
   13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
+
   14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
+
   15. Fechar a tela de faturamento<br>
+
   16. Fechar a tela de pedidos<br>
+
   17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
+
   18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
+
   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
+
   20. Clicar no botão "OK"<br>
+
  21. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   22. Selecionar a opção data de emissão<br>
+
  23. Clicar no botão Filtrar<br>
+
  24. Clicar no botão Manutenção<br>
+
  
  
Linha 80: Linha 53:
 
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
+
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 90,00<br>
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00<br>
+
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>
 +
 
 +
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e separação da nota" ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 002
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 30 Segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos itens e separaçãoda nota
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 +
  3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 +
    Com base no CFOP dos itens<br>
 +
  4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro
 +
 
 +
'''Procedimento:'''
 +
 
 +
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  2.  Clicar no botão incluir<br>
 +
  3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
 +
  4.  Informar o campo cliente com o código 50<br>
 +
  5.  Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br>
 +
  6.  Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br>
 +
  7.  Clicar no botão "OK"<br>
 +
  8.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  9.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  10.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  11. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  13. Clicar no botão OK<br>
 +
  14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  16. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  17. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  19. Filtrar a nota fiscal por código<br>
 +
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 +
  21. Clicar no botão "OK"<br>
 +
  22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
 +
 
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado:''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
 +
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
 +
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 +
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 +
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br>
 +
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>
 +
 
 +
 
 +
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro e separação da nota" ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 003
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 30 Segundos.
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos produtos da nota
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 +
  3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 +
    Com base no valor total da operação<br>
 +
  4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro
 +
 
 +
'''Procedimento:'''
 +
 
 +
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  2.  Clicar no botão incluir<br>
 +
  3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
 +
  4.  Informar o campo cliente com o código 50<br>
 +
  5.  Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br>
 +
  6.  Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br>
 +
  7.  Clicar no botão "OK"<br>
 +
  8.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  9.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  10.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  11. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  13. Clicar no botão OK<br>
 +
  14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  16. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  17. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  19. Filtrar a nota fiscal por código<br>
 +
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 +
  21. Clicar no botão "OK"<br>
 +
  22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado:''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
 +
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
 +
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 +
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 +
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br>
 +
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>

Edição atual tal como às 15h19min de 27 de julho de 2012