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=== Filtro OS ===

<P>No padrão temos a explicação da funcionalidade do filtro, no filtro da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – “Utilizará controle de veículo” e “Utilizará controle de seguro” estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.</p><br>
[[Arquivo:FilOS.jpg|center]]

 
<P>Um diferencial que temos na tela filtrando dados das Ordens de serviço que não possui em outras telas de filtros e em campos que são informados várias informações, não será necessário informar o caractere coringa (%), sendo diferenciado com o dizer (que contenha), nesta tela têm o campo Condutor e Relato do cliente.</P>


== Ordem de Serviço ==

Para abrir a tela de Ordem de Serviço é necessário ir ao menu Ordem de Serviço - Ordem de Serviço:<br>

[[Arquivo:OS1.jpg|center]]
<br>
[[Arquivo:OS2.jpg|center]]
<br>
<center>'''Segue abaixo os campos com suas respectivas funções.'''</center>
<br>
[[Arquivo:OS3.jpg|center]]

'''Dt. Emissão – '''Data de emissão da Ordem de Serviço ou Orçamento da OS.

'''Código – '''Código sequencial da Ordem de Serviço.

'''Dt. OS – '''Data de inclusão da Ordem de Serviço.

'''Hr. OS – '''Hora de inclusão da Ordem de Serviço.

'''Dt. Fechamento – '''Data de fechamento da Ordem de Serviço.

'''Hr. Fechamento – '''Hora de fechamento da Ordem de Serviço.

'''Tipo – '''Tipo da Ordem de Serviço. (Ex: Interna / Externa).

'''Espécie – '''O usuário tem a opção de escolher entre Ordem de Serviço e Orçamento.<br>

<center>'''Aba Dados Principais'''</center><br>

Esta aba será apresentada dessa forma quando o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO.
<br>
[[Arquivo:OS4.jpg|center]]
<br>
[[Arquivo:OSparam.jpg|center]]
<br>

Quando o cliente não utiliza veículo e o parâmetro estiver desmarcado a tela será apresentada como imagem abaixo. Os campos Placa, Prod./ Frota serão desativados e será habilitado o campo Produto da OS.
<br>
[[Arquivo:OS5.jpg|center]]
<br>

'''Placa – '''Campo destinado à busca pela placa do veículo. Caso exista mais do que uma placa cadastrada no sistema será apresentado uma tela onde o usuário poderá escolher a placa correta.

'''Prod. / Frota – '''Campo destinado à busca por Produto da OS ou Frota do veículo. Caso exista mais de um produto ou frota cadastrada no sistema será apresentado uma tela onde o usuário poderá escolher a item desejado.

'''Cliente – '''Para informar o cliente da Ordem de Serviço existem duas formas:

1 - No primeiro campo de cliente,''' '''informe o código do cliente.

2 - Caso o usuário não saiba o código, passe para o segundo campo pressionando a tecla (Tab), que será usada para navegar entre todos os campos da janela de OS. No segundo campo, digite corretamente o nome ou as iniciais do nome do cliente e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todos os nomes disponíveis com as iniciais digitadas. Pressione as setas do teclado para selecionar o cliente desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o cliente desejado.

Caso exista mais de um produto ou veículo cadastrado no sistema será apresentado uma tela onde o usuário poderá escolher o item desejado.
<br>
[[Arquivo:OS6.jpg|center]]

<br>
'''Atendente – Vendedor – '''Atendente vendedor da Ordem de Serviço.

'''End. Faturamento –''' O campo de endereço será inserido automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes.

'''Plano de Pagamento – '''Selecione a forma de pagamento que será aplicada na OS.

'''Banco –''' Selecione o banco que fará a cobrança da OS. 

'''Cobrança –''' Selecione a cobrança bancaria a ser utilizada. 
<br>
<center>'''Aba Outros'''</center>
<br>
[[Arquivo:OS7.jpg|center]]
<br>

'''End. Cobrança / Entrega''' – O campos de endereços serão inseridos automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes.

'''Responsável''' – Funcionário responsável por realizar o serviço da OS.

'''Fiscal 1''' – Selecione a Natureza de Operação para a Nota fiscal.

'''Fiscal 2''' – Selecione a Natureza de Operação para a Nota fiscal.

'''Vendedor''' – Vendedor pré – cadastrado do cliente.

'''Dt. Prometida''' – Data prometida para término dos serviços realizados na Ordem de serviço.

'''Hr. Prometida''' – Hora prometida para término dos serviços realizados na Ordem de serviço.

'''Dt. Baixa''' – Grava a data de baixa especial da Ordem de Serviço.

'''Ord. Compra''' – Campo destinado ao número de Ordem de compra.
<br>
<center>'''Aba Dados do Veículo'''</center>
<br>
Esta aba somente será apresentada se o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado.
O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO.
<br>
[[Arquivo:OS8.jpg|center]]
<br>

'''Condutor''' – Campo destinado ao nome do condutor do veículo.

'''RG do Condutor''' – Campo destinado ao RG do condutor do veículo.

'''Nível Combustível''' – Campo destinado a indicar a quantidade de combustível no tanque do veículo.

'''KM''' – Campo destinado a informar a quilometragem atual do veículo.
<br>
<center>'''Aba Produtos'''</center>
<br>
'''Produtos''' – Na paleta de produtos, serão lançados os produtos que farão parte da OS.

No campo '''Produto''', digite o código do produto. Caso não saiba o código do produto, pressione a tecla (Tab) para mudar de campo. No campo '''Descrição''', digite corretamente a descrição do produto ou as iniciais da descrição e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todas as descrições disponíveis com as iniciais digitadas, conforme mostra a figura abaixo.
<br>
[[Arquivo:OS9.jpg|center]]
<br>
Pressione as setas do teclado para selecionar o produto desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção. 

'''Quantidade''' – Informe a quantidade de itens do produto.

'''Pço. Unitário''' – Preço unitário do produto. Caso o produto possua preços de venda ou preços de promoção lançados no cadastro do produto, o sistema trará como forma de escolha, todos os preços disponíveis. Caso não tenha, digite o preço desejado.

Nota: Mesmo se o produto possuir preços cadastrados, o sistema permite o usuário digitar outro preço. Permite também o administrador travar a digitação do preço, considerando o preço cadastrado.

'''% Desconto.''' - Desconto unitário por produto.

'''Valor Total''' – Cálculo efetuado pelo sistema, multiplicação da quantidade pelo preço unitário menos o desconto, se houver.

'''CFOP''' – Esse campo traz a Natureza de Operação por produto. Esse campo é alimentado automaticamente quando com a CFOP é informada no cabeçalho ou quando a mesma está gravada na exceção do produto. Este campo também estará disponível para digitação individual por produto.

O usuário pode incluir quantos itens forem necessários, bastando pressionar a tecla (Tab) para caminhar entre os campos.

Para apagar um produto já cadastrado, clique sobre o produto, mantenha pressionada a tecla (Ctrl) e em seguida pressione a tecla (Delete). Aparecerá uma mensagem para confirmação da exclusão: '''OK''' para apagar e '''Cancel''' para cancelar a exclusão.

<br>
<center>'''Aba Serviços'''</center>
<br>

'''Serviços''' - Na paleta de serviços, serão lançados os serviços que farão parte da OS.

No campo Serviço, digite o código do Serviço. Caso não saiba o código do serviço, pressione a tecla (Tab) para mudar de campo. No campo Descrição, use a mesma ideia do tópico produtos, ou seja, digite corretamente a descrição do serviço ou as iniciais da descrição e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todas as descrições disponíveis com as iniciais digitadas conforme mostra a figura abaixo. 
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[[Arquivo:OS10.jpg|center]]
<br>
Pressione as setas do teclado para selecionar o serviço desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o serviço desejado. O sistema trará o valor unitário do serviço se o mesmo estiver cadastrado no cadastro do serviço.

'''Quantidade''' – Informe a quantidade de itens do produto.

'''Preço Unitário''' – Preço unitário do produto. Caso o produto possua preços de venda, ou preços de promoção lançados no cadastro do produto, o sistema trará como forma de escolha, todos os preços disponíveis. Caso não tenha, digite o preço desejado.

Nota: Mesmo se o produto possuir preços cadastrados, o sistema permite o usuário digitar outro preço. Permite também o administrador travar a digitação do preço, considerando o preço cadastrado.

'''% Desconto.''' - Desconto unitário por produto.

'''Valor Total''' – Cálculo efetuado pelo sistema, multiplicação da quantidade pelo preço unitário menos o desconto, se houver.

'''CFOP''' – Esse campo traz a Natureza de Operação. Esse campo pode ser informado manualmente e quando não informado, será preenchido automaticamente pelo sistema e também pode ser verificada a exceção da CFOP por produto, ou nos parâmetros por empresa (UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – SAÍDA).

Caso o cliente utiliza controle de serviço por funcionário será apresentado a grid para informar o(s) funcionário(s) que realizaram o serviço. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO.
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[[Arquivo:OSparam2.jpg|center]]
<br>
[[Arquivo:OSser1.jpg|center]]
<br>

No campo '''Funcionário''', digite o código do funcionário. Caso não saiba o código do funcionário, pressione a tecla (Tab) para mudar de campo. No campo '''Nome''', digite corretamente o nome do funcionário ou as iniciais e pressione a tecla (Enter). O campo se desdobrará, mostrando todas as descrições disponíveis com as iniciais digitadas.
<br>
<center>'''Campos de valores e parcelas'''</center>
<br>
[[Arquivo:OSvalores.jpg|center]]
<br>

'''Somar Itens''' – Soma a quantidade de itens lançados na aba produto.

'''Vr. Mercadoria''' – Informa o valor líquido dos produtos presentes na OS.

'''% Desc.''' – Porcentagem de desconto geral para os produtos.

'''Vr.''' '''Descto''' – Valor de Desconto geral para os produtos.

'''Vr.''' '''Serviço''' - Informa o valor líquido dos serviços presentes na OS.

'''% Desc.''' – Porcentagem de desconto geral para os serviços.

'''Vr. Desc. SV.''' - Valor de Desconto geral para os serviços.

'''Vr. Serv. Terc.''' - Informa o valor líquido dos serviços de terceiros presentes na OS.

'''Vr. Total''' – Valor líquido total da OS, com a soma dos produtos mais a soma dos serviços mais a soma dos serviços de terceiros menos os descontos.

'''Parcelas''' – O campo de parcelas será preenchido automaticamente quando informado o campo Plano de pagamento. Caso necessite mudar qualquer valor, clique nos campos a serem alterados e altere conforme a necessidade, sempre respeitando os valores das parcelas. ''' ''' 

'''Dias''' – Dias de prazo para o vencimento das parcelas. Para pagamentos a vista, preencha o campo com 0 (Zero). 

'''Dt. Vencto''' – Data para o vencimento das parcelas. 

'''Valor''' – Valor das Parcelas.''' '''
<br>
<center>'''Aba Observações'''</center>
<br>
[[Arquivo:OSobs.jpg|center]]
<br>

'''Relato do Cliente''' – Campo destinado a informações relatadas do cliente (Será impressa).

'''Relato ao Cliente''' – Campo destinado a informações a serem explicadas ao cliente (Será impressa).

'''Obs. Interna''' – Campo destinado a informações gerais da OS.

<br>
<center>'''Aba Valores'''</center>
<br>

[[Arquivo:OS11.jpg|center]]
<br>

'''Impostos Calculados''' – Campo destinado a informar os impostos que foram calculados na OS e que serão impressas quando realizar a geração da nota.

<br>
<center>'''Sub-Menu'''</center>
<br>

Clicando com o botão direito do mouse dentro da janela de Ordem de Serviço, o sistema mostrará o sub-menu de OS, que possuem estas opções:

<br>
[[Arquivo:OS12.jpg|center]]
<br>

<center>'''Relatórios'''</center>

'''Impressão da Ordem de Serviço''' – A impressão de Ordem de serviços pode ser realizada de várias formas. Segue abaixo a tela de impressão da OS.

<br>
[[Arquivo:OS13.jpg|center]]
<br>

<center>'''Tipos'''</center>
<br>

'''Ordem de Serviço''' – Impressão''' '''da Ordem de Serviço.
<br>
[[Arquivo:OS14.jpg|center]]
<br>

'''Orçamento''' – Impressão''' '''do Orçamento da OS.
<br>
[[Arquivo:OS15.jpg|center]]
<br>

'''Ordem de Entrega''' – Impressão''' '''da Ordem de Serviço em meia página (Duas vias).
<br>
[[Arquivo:OS16.jpg|center]]
<br>

'''O.S – Funcionário''' – Impressão da Ordem de Serviço onde imprime várias linhas para informações sobre os serviços realizados por funcionário.
<br>
[[Arquivo:OS17.jpg|center]]
<br>

'''Listagem da Ordem de serviço – '''

'''Listagem de Comissão de Serviço por Funcionário - '''

'''Termo de quitação - '''

'''Resumo de PD e OS por Produto e Serviço - '''
<br>
== '''Rotinas''' ==
<br>

'''Cancelar OS''' - Essa rotina será utilizada para realizar o cancelamento do cadastro tipo Ordem de Serviço. A OS não será cancelada nas seguintes situações: Baixada; Faturada; Possua data de fechamento; Possua tipo Orçamento. Caso uma OS seja cancelada, o sistema irá remover o lançamento de previsão de saída da OS.


'''Reativar OS''' - Essa rotina será utilizada para reativar uma Ordem de Serviço que está Cancelada. Caso uma OS seja reativada, o sistema irá reativar o lançamento de previsão de saída da OS.

'''Fechar OS''' - A rotina Fechar OS será utilizada para não permitir que a mesma seja cancelada, alterada ou exclusa. Ao utilizar a rotina o sistema registra a data e hora de fechamento. Só será permitido fechar uma OS, caso a mesma seja do tipo OS.

'''Cancelar fechamento da OS''' - Ao utilizar essa rotina o sistema apaga a data e a hora registrada no fechamento e permite seu cancelamento, alteração ou exclusão.

'''Faturar OS''' - Essa rotina será utilizada para realizar o Faturamento (Nota) ou Baixa (Especial) da Ordem de Serviço. Somente é possível faturar uma OS caso a mesma possua data e hora de fechamento. 

1 - Ao realizar o faturamento (Nota) o sistema movimenta o estoque dos produtos e gera o financeiro.

2 - Ao realizar a Baixa (Especial) o sistema grava a data de baixa na OS, movimenta o estoque (especial) dos produtos e gera o financeiro (especial).

'''Cancela Baixa''' - Essa rotina é utilizada para retirar a data de baixa da OS, desfazendo todas as movimentações de estoque e financeiro.

'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS.

'''Manutenção dos Serviços de Terceiros ''' - O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros.

O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro.

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Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço.

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Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”.

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Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção.
Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado.

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É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo.

[[Arquivo:cce5.jpg|center]]

Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço.

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Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.

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O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.

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Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”.
 
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Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela.

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Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor.
 
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É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro.

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Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.

[[Arquivo:cce13.jpg|center]]